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恆大危機追蹤:關鍵付息日臨近;佳兆業停牌;許家印奢侈資產被矚目

【彭博】-- 中國恆大一子公司周六面臨一個關鍵的付息日,規模更小的開發商佳兆業集團停牌,其擔保的理財產品昨日發生兌付逾期。

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恆大子公司景程兩只美元債的8,250萬美元利息將於本周六到期。下周三,恆大已逾期的債券利息的寬限期將屆滿。

恆大事件的影響繼續向其他房地產公司蔓延。佳兆業股票和債券價格周四大跌,之前其表示,由於信用評級下調和房地產市場大環境不佳等不利因素,流動性遇到「前所未有」的壓力。

世茂債券的下跌周五加快。彭博匯編的報價顯示,截至香港時間10:41,其2026年到期、票面利率5.6%的債券每1美元重挫15.8美分至64.5美分;周四下跌7.6美分。兩支境內債券也在急跌後暫停交易30分鐘。

同時,隨著中國當局敦促許家印自掏腰包來緩和恆大危機,這位地產大亨的個人資產受到債券投資者關注。

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主要進展:

  • 佳兆業理財產品兌付逾期 這家曾違約的地產商稱流動性壓力「前所未有」

  • 電動汽車製造商Bedeo同意從恆大汽車手中收購Protean

  • 香港01:恆大將香港珺瓏灣一按貸款再按予另一間財務公司借款套現

  • 中國焦點:40%的股息殖利率正等著勇士的到來

  • 中國信用追蹤:全球債市最賺錢的交易之一 被中國一桿子打亂

佳兆業系公司停牌以待刊發「內幕消息」(香港時間12:00)

佳兆業集團及其子公司股票周五在香港停牌,此前由佳兆業擔保的理財產品被曝發生兌付逾期。

短暫停牌的子公司包括佳兆業美好、佳兆業健康、佳兆業資本。佳兆業集團在公告中稱,其停牌以待刊發有關公司內幕消息的公告。

昨日該地產商回應彭博問詢時確認由錦恆財富發行、佳兆業擔保的產品兌付已逾期,並稱公司流動性遇到「前所未有」的壓力。此前因市場對其債務兌付能力的擔憂重燃,公司已在資本市場遭股債雙殺。

Lombard Odier:中國地產商面臨系統性陸續違約(香港時間08:30)

Lombard Odier亞洲信用主管Dhiraj Bajaj表示,「我們正處在中國房地產行業系統性陸續違約事件的邊緣」,這可能會讓全球長期投資者大失胃口。

  • Bajaj向彭博表示,政策的不明朗,再加上在亞洲高收益債券中占主導地位的地產債可能陸續逾期,恐讓投資者吃不消

  • 政府需要「平息恐慌情緒」,防止系統性違約繼續下去

    • 「我們認為形勢已變得非常嚴峻,需要看到國家以國有巨頭或者一支政府基金入場買美元債的形式出手相助,以表明他們會是最後貸款人」

垃圾債投資者面臨370億美元的損失(香港時間08:00)

中國地產債跌得有多狠?從這個數據可見一斑:市場最廣泛持有的中國垃圾債現在的價值比它們向投資者發行時縮水了370億美元。

彭博匯總的截至11月3日的數據顯示,一項彭博中國高收益美元債指數中的320支債券價值合計1,025億美元,而它們的票面價值為1,390億美元。折價最多的是陽光城的債券,有三支跌破了每1美元13美分。這項指數主要由地產債組成,自5月份以來下跌了約26%。

而現價與面值的這一差距可能還會擴大。隨著中國垃圾債殖利率飆升至20%以上,借新債去還即將到期的舊債變得過於昂貴。監管層對槓桿的限制,使得像恆大這樣債台高築的公司幾個月沒進入市場發債了。而且房地產銷售放緩拖累了收入、股價下跌削減了上市資產的價值,其他資產處置交易也難以完成,因此很難籌集新的現金。一些開發商甚至還有股息要支付。

恆大債券持有人盯著許家印的游艇、公務機和豪宅(香港時間02:45)

隨著中國當局敦促許家印自掏腰包來緩和恆大危機,這位地產大亨的個人資產受到債券投資者關注。

想掌握許家印的確切財力絕非易事,因為他的許多資產是通過公司和附屬公司交織而成的複雜網絡持有,這種操作可以掩蓋財富的真正所有者。

儘管如此,單單他所擁有的奢侈資產就足以支付今年到期或處於寬限期內的逾4億美元債券利息。這部分財產總估價在4.85億美元,包括他名下或恆大附屬公司名下的一艘游艇、幾架公務飛機,以及一些房產。上個月,中國恆大在質押了一些股份並抵押了一幢豪宅後方得以在寬限期結束前支付了兩筆債券利息。

電動汽車製造商Bedeo將從恆大汽車手中收購Protean(香港時間17:27)

電動汽車公司Bedeo已同意從恆大汽車手中收購英國初創企業Protean Electric。

Bedeo周四發布了這一消息,證實了彭博之前的報導。

財務條款未予披露。

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