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恒指半年低 北水淨沽12億

港股昨成交額按日縮26%。(中新社圖片)
港股昨成交額按日縮26%。(中新社圖片)

經濟衰退風險困擾下,恒生指數周一再跌195點或1.04%,收報18,565點,再創3月15日後新低;國企指數跌82點或1.28%,收報6,338點;科技指數全日跌79點或2.06%,收報3,778點。港股總成交額按日縮逾26%至約911億元,港股通更錄得逾12億元「北水」淨賣出。

大戶疑掟貨 商湯又破底

受息口和內地經濟夾擊的科網股繼續疲弱,網易(09999)、阿里巴巴(09988)和京東(09618)分別跌3.63%、3.57%及2.51%。這些都是首批被美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)選中審查會計底稿的中概股,據報已來港開展審查工作。

商湯(00020)於中央結算系統股數上周再增8.58億股至佔已發行股份76.19%,大戶部署掟貨疑雲再起,股價昨低見1.85元再創新低;收報1.91元,跌4.5%。

國營內房企違約風險增

高盛坦言,以往中共全國代表大會舉行前一個月,包含離岸中資股的MSCI中國指數通常升2%,惟下月中舉行的「二十大」恐不會重演,開完也不見得政策會有明顯轉向,充其量是人事塵埃落定,政策執行上會較好,疫情防控和房地產寒冬仍對經濟構成壓力,又重申「清零」政策維持到明年次季的預期。就這個月而言,高盛看好A股多於H股,並指「國家隊」或有4,000億元人民幣的資金「維穩」。

內房危機使資金對港股敬而遠之。花旗憂慮,國營發展商亦有違約上升風險,指地產行業貸款上半年約29.1%是壞帳,比率按半年升4.8個百分點,增幅主要由國營地產商貢獻,可見民營房企出事開始牽連國營房企也出現融資困難。

該行續指,內銀上半年真正整體不良貸款率是9.5%,按半年升1.5個百分點,為公開數字5倍有多,惟內銀已為壞帳作撥備甚至核銷,市場對內銀股可能「懲罰太重」,對內銀資產質素惡化太過悲觀,認為系統性風險仍然可控。

另邊廂,資金憧憬本港進一步放寬入境防疫措施,周大福(01929)逆市漲6.21%,為表現最佳藍籌。摩根大通將該股評級升至「增持」,目標價由12元升至19元,指即使以特許經營權滲透內地低線城市會稀釋利潤率,業務戰略重新聚焦鑲嵌珠寶領域下,潛在利潤空間可期。