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恒指本周或整固 濠賭股「水位」有限

中央政府正忙着為一眾陷入債務困境的地產商「續命」、催谷金融機構放貸支持實體經濟之際,廣州、北京等多個地區疫情升溫,封控措施恐升級,為港股後市增添陰霾。市場靜待當局推出更多支持經濟措施,港股觀望氣氛濃厚,專家預計港股本周繼續整固。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑稱,市場對中國人民銀行上周五宣布全面降準早有預期,內房股短期內可能還有炒作機會,但支持措施因素已初步反映,反而是疫情形勢不妙,恒生指數本周續在17,000至17,800點整固。

專家:港股現估值不吸引

意博資本亞洲管理合夥人鄧聲興則相信,恒指本周整固為主,市場原預期二十大會議後當局支持經濟,或推出更龐大的經濟刺激措施,但是目前有關措施的規模不及預期,關注接下來內地支持經濟力度及美國息口走勢。

他指,一些中長線基金在15,000至16,000點關買貨吸納之後,港股如今升到17,000至18,000關水平,估值已不太吸引,仍待期指結算及更多催化劑推動恒指突破。

內地發布的防疫優化措施「二十條」被視為放鬆管控,加上推出更多支持房地產行業措施,刺激恒指由上月底的14,597點谷底反彈,在本輪升浪累計進帳超過3,800點。隨着疫情再度升溫,港股上周五收報17,573點,自月中高位累計調整約840點。

投行料資金回流北亞市場

不過,高盛等投行看好資金有望由東南亞及印度,回歸至內地及南韓等北亞市場。法興則建議投資者宜重新關注亞洲半導體,指板塊一般在行業周期底部的前兩至三季見底,集中較多科技股的台灣市場已迎來轉捩點,富瑞也持相近看法。

中信里昂首席股票策略師雷德曼(Alexander Redman)表示,資金正回流至北亞,以至東南亞市場最近幾周開始跑輸。以往被視為防守性選擇的印尼,是投資者度過股市風暴的避難所,因為當地既有內需市場支撐,又是大宗商品出口國,隨着市場重新回到北亞市場,印尼受歡迎程度將會降低。

另外,現時在澳門經營賭場的6間博彩企業全數獲發新牌,當局未公布各間公司的得分,但收入規模最細的美高梅中國(02282)排第一,打贏規模最大的銀河娛樂(00027)和金沙中國(01928)。溫傑表示,續牌賭企「攞幾多分唔重要,最緊要有個牌」,不會把賭企得分高低視作選股條件,「(政府)畀個牌你,但現時冇客呀嘛」,又謂疫情還沒受控,博彩業收入、旅客未見恢復,就算濠賭股今日高開,「水位」也不多。