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拉闊投資│新能源投資三大方向(小勇哥)

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新能源投資三大方向
早在去年初,中國已提出構建以新能源為主體的新型電力系統,風電、光伏等新能源在電源結構佔主導地位。

今年首次的中央政治局集體學習本周一舉行,今次的主題是「努力實現碳達峰碳中和目標」。自2012年習近平出任黨總書記後,便設立政治局集體學習,今次是第36次學習。

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由於主要談新能源未來政策方向,風電、光伏為主的中港新能源股受消息刺激,大部份股價均上升,如信義光能(968)、福萊特玻璃(6865)、隆基股份(601012)及通威股份(600438)。

小勇記得上次有這樣效果的政治局集體學習是2019年10月那次,主題是「區塊鏈技術發展現狀和趨勢」,當時市況氣氛較好,區塊鏈及比特幣概念股炒了好一段時間。

今次集體學習在談及「推動能源革命」時,首次提出建設「以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系」。

中央聚焦能源安全

小勇認為,這是鑑於去年地方運動式減碳引致限電限產,拖累經濟發展及影響人民生活後,領導層為新能源為主的能源供應體系釐清定位。早在去年初,中國已提出構建以新能源為主體的新型電力系統,風電、光伏等新能源在電源結構佔主導地位。至於化石能源如煤炭、石油及天然氣的定位則未有釐清。

由於去年限電限產的影響,中央更加強調能源安全的問題。市場一直憂慮在「穩增長」基礎上,碳達峰、碳中和「雙碳」目標可能放寬,降低減排力度。今次由最高領導人發聲,釐清了新能源與煤炭的定位,顯示中央仍堅定推進「雙碳」目標。

今次提出的新能源供應消納體系由三部分構成:大型風光電基地、周邊清潔高效先進節能煤電、穩定安全可靠的特高壓輸變電線路,這個思路是配合中國自身新能源資源的天然稟賦。

中國大量風光資源分佈在西部及西北部,但電力負荷高的地方多數在中東部,這種稟賦為新能源電力的消納帶來重大挑戰,因此要將東西兩邊連起來,便需要特高壓輸電系統負責傳輸。

由於燃煤發電是中國碳排放的主要來源,為了「雙碳」目標,過往減碳行動以淘汰煤電為主。去年限電限產引發產業及民生的能源安全問題,因此,中央在減碳之餘,較以往更重視安全,更強調發展和減排的關係。習近平明確指出,減排不是減生產力,也不是不排放,而是走「生態優先、綠色低碳」的發展道路。

風電未來發展的定位是以大型風光電基地為基礎,並以特高壓輸電系統,將新源輸往用電大戶的東部,由於新能源供應受天氣、氣候變化的影響,因此為了能源安全,便在周邊建立清潔節能的煤電作為後備電源。

中國上月已公佈首批大型風電光伏基地項目共50個,以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點,總規模9,706萬千瓦,涉及19個省,主要分佈在內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陝西、新疆等。今年將投產4,571萬千瓦,明年投產5,134萬千瓦。現時已開工的項目約7,500萬千瓦,其餘本季內開工。國家能源局隨即要求各省報送第二批項目清單。由於項目上馬度加快,風電及光伏設備肯定受惠。

特高壓輸電夠吃香

至於特高壓輸電建設,由於特高壓工程投資大、產業鏈長,可以立竿見影地帶動經濟發展,既可減排,又可推動經濟,兩者兼得,因此今年也會提速。《中國能源報》早前報道,規劃的特高壓項目有望今年全部核准。「十四五」時期,國家電網規劃建設38條特高壓工程,涉及線路逾3萬公里,總投資3,800億元,今年計劃投資3,800億元,開工13條。

截至2020年,中國已建成30條線路的特高壓工程,在建的有5條。這35條線路總長度4.8萬公里,足以環繞赤道一周。國家電網曾提出,到2025年,跨省跨區輸電能力達到3.0億千瓦,輸送清潔能源比重達50%。

至於清潔煤,習近平提出,嚴格合理控制煤炭消費增長,有序減量替代,大力推動煤電節能「三改聯動」。根據「十四五」節能減排綜合工作方案,煤炭清潔高效利用工程,將推進存量煤電機組節煤降耗改造、供熱改造、靈活性改造「三改聯動」,亦會持續推動煤電機組超低排放改造。

風電光伏設備、特高壓輸電、煤電超低排放改造,將成為今後新能源產業的投資重點,相關板塊及個股要重點關注。

小勇哥

Yahoo Money Talk客席主持、投資達人

本欄逢周四刊出

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