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招銀國際:疫情措施優化將刺激中國燃氣(00384)銷售 維持「買入」

<匯港通訊> 招銀國際發表報告指,中國燃氣(00384)2023上半財年核心盈利按年跌22.2%至32.9億港元,主要因為疫情管控措施令營運環境變得因難,以及更高的天然氣價格所致。不過該行認為,公司自由現金流轉正帶來了積極信號,預計疫情措施優化將刺激天然氣銷售增長,維持「買入」評級。

招銀國際指,管理層對2023下半財年態度樂觀,主要因為採暖季將令用氣需求增加、積極的順價措施令公司有信心達全年毛差每立方米0.5元人民幣的目標、更好的疫情控制措施能刺激經濟復甦並推動用氣需求增長,以及「壹品慧」仍保持強勁增長。

該行認為,疲弱的天然氣銷售及緩慢的燃氣接駁增長已反映在股價內,預計公司2023財年淨利為69.18億港元,基於11倍2023財年市盈率,給予目標價13.2港元。(JC)