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摩通上調民生銀行(01988)目標價至4.3港元 評級升至「增持」

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<匯港通訊> 摩根大通發表報告指，民生銀行(01988)從2020至2022年進行了改革，在三年的盈利收縮後，管理層表示今年到2025年將會注重實現可持續增長。摩通表示，民行第一季收入和利潤增長溫和轉好，壞賬指標亦有所下降，將其H股目標價由3港元上調至4.3港元，評級由「中性」升至「增持」。

摩通認為，民生銀行是小微企融資業務的先行者，在過去三年小微企客戶的增長下，預期該業務會加速發展並成為主要增長動力，而因為該些貸款的收益率高於平均貸款，或能推高其淨息差及收入。

摩通上調民行2024年淨利預測8%至436.61億元人民幣，以反映更高的淨息差及收入預期，以及更低的減值開支預測，2023年淨利預測則大致持平於377.1億元人民幣。(JC)