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摩通:關注新世界(00017)高派息比率可持續性 續予減持評級

<匯港通訊> 摩根大通發表研究報告稱,為維持穩定派息,新世界發展(00017)的派息比率連續三個財年上升,升至逾100%,由負債比率上升及處置非核心資產支持,該行關注高派息比率的可持續性。

該行提到,雖然負債率升至72%,可以支持股息流,但融資成本不斷增加,正在侵蝕其基本盈利。非核心資產出售方面,139億元中的122億元來自新創建(00659),但來自新創建的應佔股息在2022財年僅增加4760萬元。該行認為,最理想的情況,是在美國加息勢頭短期見頂的情況下,新世界出售自己的非核心資產。

該行指,新世界現價較新地(00016)及長實(01113)市盈率有41%及57%的溢價;維持對其「減持」評級,目標價29.4元。 (CC)