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操盤手札記│港股可無視走資?(割柑人)

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港股可無視走資?
金管局上周四至周六,3日4度接錢,合共承接116.97億港元沽盤。

上周,港股4個交易日「日跌日升」,走勢波動。上周五係13號Black Friday,港股並唔黑,更反彈2.7%;夜期跟隨外圍升勢再上,一度突破二萬關,收19967,高水68點;ADR比例指數更收復二萬關,收20083,高水184點。納斯達克金龍中國指數飆升7.8%,重磅藍籌中槪科網股ATM,美國股價分別較香港高5%、1.8%、2.3%,市場似乎懶理美國債息同美滙指數持續強勢。

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日均成交按月少33%

美國3月啟動加息周期,美元拾級而上。美滙指數上周五高見105.01,近20年最高。港滙上周多次觸及1美元兌7.85弱方兌換保證,金管局上周四至周六,3日4度接錢,合共承接116.97億港元沽盤,銀行體系結餘減至3,258.94億港元。資金流走,不利港股。事實上,港交所(388)數據顯示,4月每日平均成交額為1,167.1億元,比3月嘅1,748.5億元少33.3%。上周五港股升逾500點,成交額亦只得1,166億元!

今趟走資係短暫性定持續性?港股係築底定彈完散?睇圖恒指一浪低於一浪,若走資係短暫性、港股係築底,3月低位18235不宜有失;若走資只係剛開始、港股彈完散,則此位將失。今趟走資源於美國通脹高企,引致加息進取,引致美元強勢,引致套息交易;通脹元兇包括疫情、俄烏戰爭,兩者更拖累經濟,形成高通脹低增長嘅滯脹風險。上述利淡因素持續,港股難言轉勢。

近排市場關注三個投資主題:①加息周期下,加息受惠股,如銀行股;②中國疫情緩和,疫後復甦股,如工業、消費及零售股;③美國考慮撤銷對華關稅,潛在受惠股,如出口股。講到加息受惠股,值得注意嘅係,加息初期雖然有利銀行股,因為息差收入增加;但到加息中後期,經濟出現滯脹風險以至衰退風險時,就開始不利銀行股。因此買銀行股要適時進退,無謂長揸。

龍源袋多250億補貼

疫後復甦股方面,自3月28日起封控嘅上海,部分企業半個月前開始有序復工復產,上周五更見到解封曙光。上海市委常委吳清宣布,目標本月中旬實現社會面清零,擴大復工復產,有序復市復學,盡快恢復正常生產生活。工商復常,除咗相關股份受惠,電力股亦受惠,綠電股尤其有「錢途」。上周三國務院常務會議提出,再向發電央企撥付可再生能源補貼500億元人民幣。

龍源電力(916)主要經營風電,亦經營火電、太陽能發電等,截至去年底,帳面可再生能源電價補貼應收餘額為250.8億元人民幣。中央力保能源供應,喺原有基礎上再加碼撥款,預計補貼陸續派發。龍源去年純利61.6億元人民幣,相對上,250億元人民幣撥款數額不菲,有助緩解資金壓力,提升盈利能力。集團4月發電量按年增19.5%,當中,風電增19.7%,火電增11.5%,其他可再生能源增93.5%;產能增速加快,補貼陸續派發,今季業績睇高一線。

割柑人

曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出

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