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操盤手札記│誰在拖阿里後腿(割柑人)

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誰在拖阿里後腿
阿里面對嘅問題,又比騰訊多。

虎年未到,已感覺到通脹猛於虎!美國祭出加息縮表兩大「門神」,聯儲局本周議息前,歐美股市上周五跳水,泛歐Stoxx 600指數插水1.8%,美股道指、標指、納指分別插水1.3%、1.9%、2.7%。追蹤美國上市中概股嘅納斯達克金龍中國指數插水4.6%,港股ADR比例指數低水1.5%。科網股最傷,港股藍籌科網股中最重磅嘅ATM,美國股價分別較香港低5.6%、2.2%、3.7%。

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講到藍籌科網股插水,唔係愈重磅愈巴閉,輕磅嘅京東(9618)、網易(9999),美國股價分別較香港低6.6%、6.9%,插水更深。隨着息口回升,資金成本增加,市場風險胃納收縮,不利增長型科網股,無分重磅輕磅。就如哈姆太郎(倉鼠)被格殺,比卡超(松鼠)、米奇(老鼠)都死!現時對科網股,要用「動態清零」策略,只宜短炒,盡快賺錢出貨,防控倉位風險!

基金經理調查 捨科企取銀行

科網股已由得寵變失寵,美銀1月全球基金經理調查顯示,業界憧憬全球解封蓋過擔心央行加息,各類調配包括由信貸產品轉向大宗商品、由增長股轉向價值股、由科網股轉向銀行股。大手減倉嘅順次係科網股、通訊股、債券;大手加倉嘅順次係銀行股、工業股、商品。整體嚟講,業界並無睇淡股票反而超配,只係集中減持債券,似乎押注經濟、通脹同時走強。

中槪科網股面對嘅問題,比美國同業多。芸芸中槪科網股中,以規模同賺錢能力計,騰訊(700)同阿里巴巴(9988)可算拍住美國同業,而且上年股價分別大跌近兩成同近五成後,現價市盈率分別為23倍同15倍,估值都平。點解上周五美國股價仍插水?一來關收水事;二來關監管事,包括中國人社部再對互聯網平台行政指導、中消協發布互聯網平台春節消費警示。

阿里美資股東 逢反彈即減倉

阿里面對嘅問題,又比騰訊多。其一係美國國安審查阿里雲;其二係阿里美資股東逢高散貨。阿里2019年11來港掛牌,其ADS本港託管行花旗被轉入41.1億股或近兩成股本;2020年11月首見大戶搬貨來港,涉12.6億股或近6%;2021年又見5度搬貨,涉51.3億股或近兩成半。存貨在港已過一半,伺機散貨格局。確實,每次搬貨後都見轉出減持。而按中央結算持股紀錄,花旗持倉喺今年15個交易日大減近1.5億股,值近190億元。

阿里ADS上周五在美收報123.23美元,以1份ADS換8股計,折算約120港元,較在港收報127.1元低5.6%。當日阿里在港已跌3.3%,10天線得而復失,短線技術走勢再度轉弱。觀乎今年以嚟嘅反彈市,阿里ADS託管行花旗持倉每日減少,反映美資股東逢反彈即減倉,喺阿里爬升時拖後腿,成為後市阻力。

割柑人

曾任財經記者、編輯,在本港報章撰寫財經專欄逾十年

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本欄逢周一刊出

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