據報萬達商業發行3億美元債 息票率11%
內媒報道,萬達商業發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。據悉,本次美元債發行規模3億美元,期限3年,初始指導價12.5%區域,最終指導價12.375%,息票率為11%,收益率為12.375%,發行價格96.639美元,交割日為2023年2月13日,到期日為2026年2月13日,資金用於為現有債務融資。 該債券最終認購訂單超8.3億美元,來自56個賬戶,亞洲投資者佔比最多,達87%,歐洲、中東和非洲地區則共佔13%。 債券由子公司萬達商業地產(香港)有限公司、萬達地產投資有限公司及萬達商業地產海外有限公司提供擔保;獨家全球協調人、賬簿管理人和牽頭經辦人為瑞士信貸(B&D),清算機構為歐洲清算銀行/明訊銀行。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com