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百威英博本月重啟亞太業務香港IPO 新籌資目標據稱為50億美元

Rachel Chang

【彭博】-- 據知情人士透露,百威英博計畫在9月底前讓亞洲子公司在香港上市,目標籌資約50億美元。兩個月前,該公司擱置了本來有望成為今年全球最大首次公開募股(IPO)的百威亞太上市交易。

其中一位知情人士稱,該公司目前正在評估投資者需求;由於信息尚未公開,知情人士要求匿名。這家總部位於比利時的釀酒公司週四發布公告稱,此次重啟的IPO申請涉及百威亞太的少數股權,但不包括澳洲業務。今年7月份在暫停IPO之後不久,百威英博同意將澳大利亞業務出售給朝日集團,作價113億美元。

百威英博表示,該決定的落實將取決於「多種因素和市況」 。該公司的一名代表不予進一步置評。

如果得以推進,那麼在這個市場被美中貿易戰以及時而伴隨著暴力的街頭抗議活動攪擾的時候,這宗上市交易將給香港交易所帶來提振。據彭博彙編數據,百威英博籌資規模達50億美元的亞太業務上市發行,將成為今年全球第二大IPO,排在第一的是Uber Technologies5月份的81億美元IPO。

港元兌美元一度上漲至一個月高點,交易員揣測如此大規模的股票發行交易會讓投資者鎖定資金,令市場流動性收緊。港元一度上漲0.13%至1美元兌7.8283港元,截至香港時間14:12,港元報1美元兌7.8274港元。

百威英博向朝日出售澳大利亞業務仍在考慮重啟亞洲子公司IPO

該啤酒巨頭在2016年大手筆收購SABMiller之後築起了1,000億美元的債務高台,快速重啟這宗IPO是其大力減債計畫下的最新一項舉措。隨著最初的IPO--籌資目標98億美元--未能獲得機構資金的足夠支持、令公司的高期望落空, 執行長 Carlos Brito另外開展了將澳大利亞部門出讓給日本釀酒商朝日的談判。

「上市計畫捲土重來比我們預期的要早, 」 Sanford C. Bernstein駐香港的消費行業分析師Euan McLeish稱。 「還不太清楚為何百威英博在澳大利亞業務出售後本來投資者的債務擔憂已經大大減輕,現在卻又如此急於上市。或許他們是想抓住中國啤酒行業估值高的市場機會,也或許是有個併購項目在等著接手,需要上市籌集資金後才能執行。 」

將澳大利亞子公司--其亞太帝國中緩慢增長的一部分--剝離,可能使得最新的IPO 計畫對那些對之前交易估值猶豫不決的投資者更具吸引力。該公司在其上市前文件中稱,如果剔除澳大利亞,該亞洲子公司2018年的收入為67億美元,內生增長率等於是7.4%。

在早前文件中,包括澳大利亞在內,其亞洲子公司的收入為85億美元,內生增長率為6.1%。

「啤酒之王」雄心受挫百威亞太緣何擱置上市

在有無數目標消費者的中國,百威英博於高端啤酒市場佔據著領先地位,並希望這一地位仍將對投資者俱有吸引力,儘管嘉士伯等競爭對手帶來的壓力不斷上升,而且中國人在飲酒方面的趨勢正在發生變化。根據歐睿國際的數據,百威英博佔據了中國43%的高端市場份額,少於2014年時的47%。

根據招股說明書,摩根大通和摩根士丹利是上市交易的聯席保薦人。

(新增第一段上市時間計畫和全文細節)

原文標題

AB InBev Said to Target $5 Billion in Asian Unit IPO This Month

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