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一文綜合大行於騰訊(00700.HK)公布業績後最新目標價及觀點

騰訊(00700.HK)昨收市後公布去年業績符合市場預期,券商普遍好看公司今年增長前景,騰訊今早股價節節上升,盤中曾高見367元一度彈高5.7%,最新報365元升5.1%。美銀證券重申對騰訊「買入」評級,將目標價由474元上調至496元。該行指騰訊在多項業務再度增長及擴大盈利率。在重啟經濟及經濟復甦的有利環境下,公司已見正面訊號,日均商業支付總額已按年反彈雙位數,監管環境更為正常化,對廣告商情緒亦審慎樂觀。此外,盈利亦有多項增長催化劑,《王者榮耀》及《絕地求生》遊戲流水趨勢良好,新遊戲料推動遊戲收入增長上行。廣告方面,增值廣告可錄增長。 騰訊昨收市後公布去年非國際財務準則盈利跌6.6%至1,156.49億人民幣,與本網綜合21間券商預測中位數1,161.53億元人民幣相若,純利按年跌16.3%至1,882.43億元人民幣,每股盈利19.757元人民幣。派每股末期息2.4港元,按年增加50%,全年總收入按年跌1%至5,545億元人民幣,與本網綜合25間券商預測中位數5,542億元人民幣相若。 按業務劃分,增值服務業務收入按年跌1.4%至2,875.65億元人民幣。當中國際市場遊戲收入增長3%,撇除滙率影響及Supercell相關調整影響後增長5%;本土市場遊戲收入按年跌4%。另外,金融科技及企業服務業務收入按年升2.8%,網絡廣告業務收入按年跌6.7%。截至去年底止,微信及WeChat合併月活躍賬戶數按年增長約3.5%至13.13億,QQ移動終端月活躍賬戶及收費增值服務註冊賬戶數分別增長3.6%及下跌1.1%,達到5.72億及2.34億。 【業績符預期 憧重新增長】 海通國際以「黎明來臨」為題發表報告,料騰訊今年業務可重新加速,料今年首季經調整盈利可按年升46%至373億人民幣,料2023年經調整盈利可按年升36%至1,570億人民幣,重申「優於大市」評級及目標價487港元,相當預測今年市盈率25倍。 高盛指,騰訊去年第四季業績顯著勝預期,網上廣告收入按年升15%為主要亮點,且在微信庫存及經營溢利表現強勁,受惠有利收入組合及持續的成本控制。並預計成本控制繼續推動公司今年經營溢利率。該行視勝訊為大型互聯網股的主要廣告復甦受惠股,並見到今年純利增長加速的高度可見度,基於多個有利盈利率業務的收入加快增長。該行上調對騰訊目標價由434港元升至447港元,維持「買入」評級。該行料騰訊2023年調整盈利可按年升30.5%至1,509.4億人民幣 花旗表示,騰訊去年第四季收入符預期,上調對騰訊目標價由496港元升至520港元(屬券商中最樂觀水平),維持「買入」評級,認為騰訊具穩固的執行力、堅韌的商業模式及承諾股東回報。該行亦上調對騰訊今年至2025年收入預測3.7%至5.7%,反映宏觀復甦、視頻號收入上力及未來推出新遊戲,以至金融科技及雲業務增長。 --------------------------------------------------------- 本網最新綜合14間券商對其投資評級及目標價, 券商│投資評級│目標價(港元) 花旗│買入│496元->520元 野村│買入│510元 里昂│買入│500元 美銀證券│買入│474元->496元 海通國際│優於大市│487元 中金│跑贏行業│475元 瑞信│跑贏大市│461元 瑞銀│買入│460元 富瑞│買入│456元->460元 麥格理│跑贏大市│453元 摩根士丹利│增持│450元 高盛│買入│434元->447元 滙豐環球研究│買入│440元 建銀國際│跑贏大市│400.9元->423元 券商│觀點 花旗│在更強勁可持續增長及股東回報上軌道 野村│季度收入符預期,盈利遜預期 里昂│恢復增長 美銀證券│多個增長引擎促進增長及盈利率 海通國際│黎明來臨,今年業務重拾加速趨勢 中金│增量顯著,把握復甦趨勢 瑞信│季績符預期,料所有業務今年火力全開 瑞銀│產品變現推動收入及盈利復甦 富瑞│重申「買入」評級,基於未來多項業務推動力 麥格理│預備迎接增長 摩根士丹利│所有業務展望正面 高盛│季績勝預期,強化盈利加速能見度 滙豐環球研究│遊戲及廣告復甦更為確定 建銀國際│表現穩健,為行業首選股 (fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com