新股IPO｜「白電之王」美的集團正式來港招股 料成2年來本港最大IPO 一手入場費5535.3元

中國「白電之王」美的集團（深：000333）今日（9日）起至周四（12日）招股，一手入場費5,535.3元，預期將於9月17日掛牌。

美的集團計劃發行4.9億股H股，5%於香港作公開發售，招股價介乎52元至54.8元，較A股上一個交易日收市價63.02元人民幣（約69.3港元），折讓約20.9%至25%，與之前市場傳出情況差不多，集資額最多269.7億元。如順利上市將為近兩年來本港最大IPO。中金公司和美銀證券為聯席保薦人。

美的集團去年收入3,737.1億元人民幣，按年增長8.1%。毛利上升18%至983.9億元人民幣，毛利率增長2.2個百分點至26.3%。公司擁有人應佔利潤337.2億元人民幣，按年升14.1%。

根據弗若斯特沙利文報告，按照2023年銷量及收入計，美的是全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%。此外，按銷量計，在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域均為全球前三名。因此，擁有「白電之王」稱號絕對名符其實。

集資金額用途方面，約20%預期將用於全球研發投入，35%用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入，35%用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；10%用於運營資金及一般公司用途。

美的共引入18名基石投資者，包括中遠海控、比亞迪、UBS AM Singapore中郵理財等，若按53.4元中間定價，認購金額合共12.6億美元。

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