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「新能源車是拉動經濟的大頭」 一位中國私募基金經理仍看好上漲空間

【彭博】-- 已連續兩年走強的中國新能源類股票依然獲得部分投資者青睞,其中不乏在今年劇烈震盪的A股市場中仍取得出色業績的基金經理。

「股票的反彈可能早就結束了,反彈沒有結束的部分可能僅僅集中在新能源板塊中,」深圳市同威投資管理有限公司董事長李馳在接受彭博採訪時表示,新能源「To C端能出天花板比較高的公司,看好下游一些車品牌可以跑出來,未來新能源車是拉動經濟的大頭。」

受中國疫情拖累經濟、聯儲會緊縮周期等因素影響,中國股市今年劇烈波動,而在自4月底以來的反彈行情中,新能源板塊表現最為亮眼--電動汽車及其供應鏈、太陽能等新能源相關的股票在滬深300指數中表現領先,其中長安汽車以超過150%的漲幅居首。

汽車成為經濟下行壓力下中國刺激消費的重點領域,繼疫情高峰過後中國推出針對燃油車消費的大範圍減稅政策,國務院上個月表示汽車限購地區要增加指標、放寬購車資格,同時延續免征新能源汽車購置稅政策。乘聯會預測中國2022年新能源汽車銷量將達到創紀錄的650萬輛左右。

疫情後行業供應鏈修復、銷售景氣度向好、及政策支持加大等因素,吸引了市場資金湧入汽車相關板塊。

李馳表示,一個行業在達到10%的滲透率後會有一個加速,目前新能源車滲透率在25%-26%,未來兩年可能會有35%-40%,隨著滲透率的上升,相關資產的價格還會波動上升。「我會關注行業每個月公佈的數據,到車展,4s店去看看各家做的怎麼樣,」他稱,「我們之前參加了小康集團(賽力斯)的定增,押在華為汽車身上。」

根據私募排排網數據,李馳管理的同威海源價值1期產品自2015年成立以來收益超過330%,今年以來收益近15%,跑贏近99%的同行。同威投資的公司管理規模約為20億元人民幣。

「到2024年新能源板塊會有更高的估值,那個時候可能是勝利大逃亡的時候,如果今年想要擇時,三季度我們認為還是波動向上的,」李馳稱。

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