方興地產(00817)將就交換要約及同步新資金發行2.5億美元新票據
<匯港通訊> 方興地產(00817)宣布,交換要約於2019年6月13日倫敦時間下午4:00到期。於交換屆滿期限之前,現有票據本金總額中的9809.6萬美元已根據交換要約有效提呈進行交換,公司已議決接納現有票據,以最終本金總額9809.6萬美元進行交換。
就有效提呈進行交換及獲接納的現有票據而言,待交換要約之先決條件達成或獲豁免後,公司預期將根據交換要約發行新票據本金總額中的1.04956億美元,連同根據同步新資金發行的已發行新票據1.45044億美元,將構成新票據的本金總額2.5億美元。
假設交換要約於2019年6月21日結付,現有票據已有效提呈並獲接納交換的現有持有人亦將(i)就有效提呈並獲接納交換現有票據本金額中的每1000美元就有關應計利息以現金形式收到12.375美元及(ii)收到代替新票據的任何零碎金額現金。 (ST)