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【日圓走勢】Pimco買入日圓，押注日本央行收緊貨幣政策

Market Digest Editorial

2023年11月19日下午11:35

太平洋投資管理公司（PIMCO）正買入日圓，押注速日本央行隨著通脹加劇將被迫收緊貨幣政策。基金經理Emmanuel Sharef表示，自日圓兌美元數月前跌穿140後，Pimco開始長倉日圓。日圓最新報149.58。

Emmanuel Share表示，美國脹正下降，日本通脹仍很高，自然需要長倉日圓，指隨著繼續看到日本通脹上升，並穩定高於其目標，將希望朝著放棄或改變殖利率曲線控制政策的方向移動，最終可能需要加息。

他表示無法準確預測日本將採取什麼行動，但有必要繼續以某種形式收緊政策。他認為，日本可能採取更漸進的額外寬鬆措施，可能採取放棄殖利率曲線控制的形式，然後最終也可能加息。

他指，確實認為日本感受到很大壓力，特別是日圓在150附近帶來的壓力，稱上次觸及該水平時實際上被迫進行干預，這次還沒有做那麼多，但肯定對此感到擔憂。

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道指本周累升2.6%　納指升近6%
美股3大指數收市上升，納斯達克指數和標準普爾500指數連升5日。利率期貨顯示，交易員對美國聯儲局下周減息0.5厘的預期重燃，機會率由之前1日的28%，升至目前的45%；減息0.25厘的機會率降至55%。道瓊斯指數最多曾升近440點，收市報41393點，升297點，升幅0.7%。納指先低後高，收市報17683點，升114點，升幅近0.7%。標普500指數報5626點，升30點，升幅0.5%。波音受工潮拖累，股價跌近3.7%，是表現最差的道指成份股。大型科技股個別發展，Alphabet升約1.8%，微軟升0.8%；蘋果、亞馬遜和Nvidia偏軟。 Adobe對第4季的收入展望不及預期，股價急挫近8.5%收市。全星期計，道指升2.6%，納指升近6%，標指升4%。
AASTOCKS·
《外匯》減息機會歷美匯日圓升兌港元見5.54算
交易員預計聯儲局下周減息半厘的可能性增加，美元轉弱。美匯指數最新跌0.3%至101.114。美元兌日圓最新跌報140.82，跌至近九個月來的最低水平，每百日圓兌港元為5.54算。歐元兌美元維持在1.108。英鎊兌美元跌至1.312。美元兌瑞士法郎維持在0.849。美元兌加元升至1.359。澳元兌美元跌至0.67。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
AASTOCKS·
《商品》減息情緒推高現貨金價再漲近1%見2,582美元
美聯儲減息的樂觀預期支撐，金價持續升勢。現貨黃金升0.9%，至每安士2,582.05美元。12月期金最新升30.1美元或1.2%至每安士2,610.7美元。 12月期銀價格升3.2%至每安士31.074美元。 12月期銅價格升1%至每磅4.236美元。 10月期鉑金價格升2.5%至每安士1,006.8美元。 12月期鈀金價格升2.1%至每安士1,071美元。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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歐股本周累升逾1%至逾2%
歐洲主要股市收市上升，本周累計升逾1%至逾2%。德國DAX指數收市報18699點，升181點，升幅近1%。法國CAC指數報7465點，升30點，升幅0.4%。英國富時100指數報8273點，升32點，升幅近0.4%。全星期計，德股升近2.2%，法股升1.5%，英股升1.1%。
AASTOCKS·
《商品》續憂需求前景期油升勢中斷
消化颶風弗朗辛擾亂墨西哥灣產量的影響，但市場對需求前景的擔憂持續，石油期貨先升後跌。紐約10月期油價格跌0.32美元或0.5%，至68.65美元；全周累升1.5%。布蘭特11月期油價跌0.36美元或0.5%，至71.61美元；全周累升0.8%。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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《債市》聯儲局大手減息預期升兩年期美債孳息率跌至兩年低位
投資者憧憬聯儲局下周大幅減息，兩年期美國國債孳息率周五進一步下滑至兩年低位。兩年期國債孳息率下跌7.1點子至3.575厘，為2022年9月12日以來低位；全周計累跌7.6點子。十年期債券孳息率下跌3點子至3.648厘；全周計累跌6.1點子。三十年期債券孳息率下跌1.8點子至3.976厘；全周計累跌4.4點子。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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《歐股》泛歐Stoxx600指數再升近1% 零售股領漲
投資者繼續消化歐洲央行的減息決定，關注下周美國聯儲局議息會議，歐洲股市周五續造好。泛歐Stoxx 600指數收升0.8%，零售股領漲，升1.9%，汽車股亦漲1.7%；全周累升1.9%。英國富時100指數收升32點或0.4%，報8,273點。德國DAX指數收升181點或1%，報18,699點。法國CAC 40指數收升30點或0.4%，報7,465點。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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《航運》波羅的海乾散貨運指數跌近2%
波羅的海乾散貨運指數再跌37點或1.9%至1,890點，為兩周低位。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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CRB商品指數升0.85點或0.3%，報273.84點。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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《指標》VIX指數跌3%
恐慌指標的VIX指數跌0.51點或3%，報16.56點。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
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《美股》道指收升297點納指全周漲近6%今年最佳升幅
投資者觀望聯儲局下周減息會議，美股延續上升趨勢，三大指數周五反覆上揚，道指曾漲437點，收市升幅收窄至近300點。標普500指數高收30點或0.5%，報5,626點；道指高收297點或0.7%，報41,393點；納指高收114點或0.7%，報17,683點。全周計，標普500指數累升4%，納指更漲5.9%，為今年以來最大升幅的一周；道指亦升2.6%。市場續吸納部分大型科技股和晶片股，Arm(ARM.US)漲5.9%，超微(SMCI.US)升3.4%，Alphabet(GOOG.US)升1.8%。英偉達(NVDA.US)持平，微跌少於0.1%。 Uber(UBER.US)漲6.5%，Waymo無人駕駛的士明年將透過Uber在美兩城市等提供乘車服務。英特爾(INTC.US)升1.6%。波音(BA.US)跌3.7%，美國工人周五起罷工，公司冀盡快與工會恢復談判。 Adobe(ADBE.US)季度收入創新高惟展望遜色，股價挫8.5%。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com
信報財經新聞·
港投研用CIES投資組合設母基金覓具經驗創投合作引錢支持初創
香港投資管理有限公司（港投公司，HKIC）於周五（13日）舉辦首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，行政總裁陳家齊在會上表示，會盡快公布有關新資本投資者入境計劃（CIES，簡稱「計劃」）下，港投公司管理部分的資本安排，將探討與創投基金和夥伴合作，以母基金或引導基金形式進行。陳家齊強調，合作的創投基金要有經驗和往績，而且必須承諾對香港的未來有所貢獻。「計劃」在今年3月推出，按照要求，合資格申請人須投資最少3000萬元於獲准許投資資產，當中包括投入300萬元在「資本投資者入境計劃投資組合」（簡稱「投資組合」）。投資組合由港投公司成立和管理，資金設有鎖定期，主要投向與香港有關連的公司或項目，以支持創科及其他有助香港經濟長遠發展的重點行業。陳家齊提到，風險投資是科企初創在出生階段的重要支撐，讓資金鏈的前端能夠加強及激活，關乎初創生態長遠、蓬勃和多元發展。「計劃」下港投公司管理部分的資本安排，將是加強資本引導力量的新舉措。詳情會在稍後公布。團結基金料助撬動市場資源團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管水志偉稱，通過設立母基金或引導基金，港投公司可更有效地槓桿市場資源，吸引更多私營資本投資本港初
信報財經新聞·
普華永道縱容恒大造假重罰4.4億
四大會計師行之一的羅兵咸永道（內地稱為普華永道）身陷中國恒大集團（03333）及恒大地產財務造假案，內地當局周五（13日）終於公布對普華永道的處罰。國家財政部及中證監向普華永道沒收違法所得及罰款合共4.41億元（人民幣．下同）。此外，財政部給予普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰，是中國監管機構對四大會計師行歷來最嚴厲的懲處。須停業半年財政部中證監齊斥責內地兩大中央部委對普華永道的措詞嚴厲，財政部指出，普華永道及其廣州分所，在恒大地產2018年至2020年財務報表審計過程中，明知財務報表存在重大錯報而不予指明，發表不恰當的審計意見，直指為「出具虛假審計報告」。財政部決定沒收普華永道違法所得並施以罰款，總共1.16億元，並對11名註冊會計師作行政處罰，在相關財務報表審計報告的4名簽字會計師被吊銷證書，其餘7名參與編製合併財務報表的會計師被警告或罰款。中證監則對普華永道開出「創紀錄」罰單，沒收違法所得加罰款共3.25億元，是過去3年以來，對50多家次違法違規會計師事務所的罰款總和。中證監直指普華永道，「不只是簡單的審計失職、失效行為，它在一定程度上掩蓋
Bloomberg·
歐盟計畫9月25日就對中國電動汽車加徵關稅一事進行投票
【彭博】-- 據知情人士透露，歐盟計畫9月25日就對從中國進口的電動汽車加徵關稅進行投票。除非有15個成員國反對（占歐盟人口65%）加關稅，否則此次投票將為從11月起實施新關稅鋪平道。不願透露姓名的知情人士說，投票日期仍有可能發生變化。歐盟提議在原定的10%關稅基礎上對上汽集團、沃爾沃汽車母公司吉利和比亞迪分別加徵36.3%、19.3%和17%的關稅。彭博此前報導稱，這些稅率可能略有調降。特斯拉的額外關稅稅率將調整至不到8%。歐盟委員會主席馮德萊恩去年發起了對電動汽車的調查，稱中國公司從國家補貼中獲得不公平的利益，並正在將過剩的產能傾銷到歐洲。作為回應，中國對歐盟出口的白蘭地、乳製品和豬肉產品啟動了反傾銷調查。中國和歐盟一直在舉行談判以探索關稅的替代方案，但到目前為止尚未取得成果。對於布魯塞爾而言，任何解決方案都必須以世界貿易組織規則為基礎，解決歐盟調查發現的潛在有害補貼問題。中國商務部長王文濤下周將會見歐盟貿易專員Valdis Dombrovskis，屆時雙方將繼續就此問題磋商。中國聲稱歐方這些措施是貿易保護主義，北京威脅要對一系列行業加徵關稅，但仍然也會尋求就一攬子爭端達成解決協議
Investing.com HK·
天然氣期貨美國交易走低
Investing.com - 天然氣期貨星期五美國交易走低。
信報財經新聞·
內地新貸回升至9000億票據佔半
人民銀行周五公布8月份金融數據，反映貸款弱、發債強的趨勢。內地8月份新增貸款9000億元（人民幣．下同），較7月份的2600億元急增，仍低於預期的1.02萬億元，而且票據融資多5451億元，佔新貸六成。社會融資規模增量單月3.03萬億元，較7月的7700億元同樣大升，略高於預期的2.95萬億元，政府及企業債淨融資皆按年多增。社融逾3萬億政府發債支撐截至8月底止，廣義貨幣（M2）餘額305.05萬億元，按年升6.3%，較預期的6.2%高，增幅與首7月持平。狹義貨幣（M1）在8月底餘額63.02萬億元，按年減少7.3%，連續5個月下跌，兼為有紀錄以來最大跌幅。M2持平而M1續跌，顯示存款繼續流向定存。新貸需求依然疲弱，上月居民貸款多1900億元。企業方面，短期貸款減少1900億元，企業長期貸款升4900億元，票據融資增幅最大，達5451億元。《證券時報》引述業內人士解釋稱，有效融資需求低，早前調查顯示，第二季度個別省份金融機構項目儲備金額和數量分別按季跌逾20個百分點，反映項目儲備數量依然不足，令貸款較少。票據期限短、便利度高、流動性好，中小企業利用票據從銀行進行貼現，與從銀行貸
信報財經新聞·
提倡烈酒稅降至兩成商會料振消費促旅遊
政府下月將發表新一份《施政報告》，烈酒業界周五（13日）召開記者會，建議把本港烈酒稅率由現時100%下調至20%，以提升本港整體烈酒貿易巿場的競爭力，同時有助於中國的優質白酒文化推向世界舞台。出席活動的立法會批發及零售界議員邵家輝表示，現時本港的烈酒進口稅率屬全亞洲最高，難免令消費者卻步。有利內地白酒推向全球邵家輝提到，2008年本港取消紅酒稅後，帶動葡萄酒進口價值在2007年及2008年間分別增長80%及45%，葡萄酒進口量更由2008年的3043萬升，急漲至2012年的5055萬升，消費及就業市場均有改善，相信寬減烈酒稅可達到同樣效果，既促進經濟及旅遊，亦帶旺酒吧生意，彌補政府少收稅款。他又說，近年內地烈酒於全球各地銷情蓬勃，現是合適時機拓展白酒市場，減低稅率有助於本港發展成為烈酒交易中心。對於有意見擔心減稅會鼓勵市民飲酒，邵家輝反駁稱，參考取消紅酒稅後數據，人均飲酒量並無明顯上升，不認為減稅會令飲酒人數驟增。業界引述數據指出，2023年中國白酒市場規模已超過7400億元人民幣，惟出口額佔比僅0.7%，反映其國際市場有很大增長空間；目前香港佔據中國白酒出口額排行第一，今年1月