【日盛投顧】盤前分析

·4 分鐘文章

◆盤勢分析

1. 上週五 (16 日) 美國對香港發出商業警示、Delta 變種病毒肆虐、通膨擔憂加劇,多項利空消息發酵,能源、金融和晶片股持續走弱,美股四大指數全數收黑,跌幅介 - 0.75%~-2.25%。其中,尖牙股表現不佳、半導體多半下跌,台積電、日月光、聯電等 ADR 則全數收黑。

2.2330 台積電法說不如市場預期,週四晚上 ADR 一度大跌超過 5%,拖累台股上周五早盤跳空低開,盤中最低 17,779.61 點,但人氣股航運族群適時轉強支撐盤勢,指數隨即跌勢逐漸收斂,最終收在 17,895.25 點,下跌 138.94 點,跌幅 0.77%。

3.OTC 指數開低走高,中小型電子衝鋒,指數由黑翻紅,收盤上漲 0.16 點,收在 221 點,表現優於加權指數。

4. 加權技術面與籌碼面:
(1) 均線:上周五台股開低走高,收紅 K 線,雖失萬八大關,但仍守 5 日均線之上。
(2) 量能:成交量 5,773.49 億元,後續仍以價量同步為宜。
(3) 技術指標:日 KD 指標多方開口收斂、MACD 柱狀翻至零軸之下震盪。
(4) 法人籌碼:三大法人合計 - 268.72 億元;外資 - 225.44 億元、投信 - 2.55 億元、自營商 - 40.73 億元。

5. 半導體代工:2330 台積電說法不如法人預期,ADR 與現貨重挫,拖累大盤表現,同族群 2303 聯電、5347 世界先進收盤跌都超過 2%。

6.IC 設計:6104 創惟公布單月賺 0.45 元,股價再創波段新高;此外,下半年 MCU 吃緊難解,6202 盛群、4919 新唐等股價表現佳。

7.CCL:銅箔基板(CCL)作為 PCB 關鍵原料,下半年進入旺季,外資調高三雄 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿評等,週五皆全日保持紅盤。

8. 航運:航運股延續周四強勢,加上市場期待即將開始的法說與股東會有望釋出利多訊息,2603 長榮無畏警示一路破風急駛,收盤僅差一檔漲停,2609 陽明、2615 萬海緊跟其後收盤逆勢上揚。

9. 操作建議:近期加權指數高檔震盪,類股輪動快速,短線恐怕陷入高檔整理震盪,但偏多格局未變,建議月線 (約 17600 點) 未跌破前,仍偏多操作為宜。短線部分個股漲多震盪加劇、建議慎防追高風險,選股方向除了原物料外,即將進入旺季的電子族群可逢低布局,資金多面向投放,切勿過度集中特定類股。本周觀盤重點: 1. 貨櫃三雄的法說會、股東會 - 2609 陽明(7/19 線上法說)、2615 萬海(7/20 股東會)、2603 長榮(7/21 股東會);2. 台積電法說雖然是況不如預期,但中長線仍樂觀,靜待好買點;3. 美股近日進入財報周,目前市場預期樂觀。

10. 雙引擎發威 金像電營運續衝:2368 金像電 6 月營收 20.3 億元、年增 4.29%,累計上半年營收達 121.6 億元、年增 6.84%,創歷年同期新高。受惠遠距需求持續提供動能與旺季到來;其中,筆電、伺服器、網通需求都很看好,筆電受惠遠距商機延續及客戶推新產品,伺服器受益於新平台逐季放量,高階交換器需求也如預期逐季升溫中,整體來看,除需要緊盯料況,預期下半年仍是傳統電子旺季氛圍。

11. 新案助攻 智原下半年逐季旺:IC 設計服務廠 3035 智原受惠於委託設計接案(NRE)及特殊應用晶片(ASIC)出貨同步回溫,第二季合併營收 16.88 億元優於預期,下半年在人工智慧物聯網(AIoT)及工控等相關 NRE 接案強勁,以及 40 奈米 ASIC 及微控制器(MCU)擴大量產規模等情況下,下半年營運將逐季走高。同時,智原宣布完成成功遞交 5G 毫米波(mmWave)ASIC 專案。

12. 記憶體廠下半年報價續漲 旺季更旺:市調機構集邦科技認為,儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱,但受惠於傳統消費旺季及資料中心加強採購力道,主要應用端需求表現強勁,使整體供貨充足率(sufficiency  ratio)進一步下降。隨著各供應商在連續數季備貨需求之下,目前庫存維持穩健,但供給端 NAND Flash 控制器供應缺口仍在,預期本季 NAND Flash 整體合約價將較第 2 季再漲 5% 至 10%。相關公司 8299 群聯、3260 威剛、2408 南亞科仍可偏多操作。
 

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