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日經升破3萬關 跟巴菲特買日股有辦法

日經升破3萬關 跟巴菲特買日股有辦法

日本股市近日一路上升,日經再次升穿3萬點,強勢盡現,同時股神巴菲特也看好日股,並且不斷加倉,投資者想搭今輪順風車有辦法。

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日股強勢 日經濟好轉

日本股市近日十分強勢,日經指數在3月中仍只是處於27000點水平,但近日已經再次向上升破了3萬點重要關口。上次見該水平已是2021年2月及9月時候,而再要回望已是1990年。換言之,日股可說是主要股市中最快重拾強勢向上挑戰阻力,如果再升上試33000點位置。

值得留意的是,日本經濟於今年第一季出現好轉,上周三(17日)公佈的GDP按年升1.6%,按季亦升0.4%,兩者均好過市場預期。日本GDP去年第三、四季都下跌,被視為步入衰退,但今年首季能重新增長,令市場感到意外,亦刺激日股表現。

股神買入日本商社

日股強,股神巴菲特早着先機,旗下巴郡已買入了日本五大商社三菱商事(8058)、三井物產(8031)、伊藤忠(8001)、住友商事(8053)和丸紅(8002)的股票。股神在4月到訪日本時更表示,會繼續增持。

日本商社是指貿易、產業、金融及信息為一體的大型跨國公司,涉及多個產業,掌握了日本主要經濟命脈。巴郡近年也發行了日圓債券,相信是將資金投入日本。由於債券利息成本相對低,好像最新一期的票息約2.4%,較五大商社股息率約3%至6%低,具一定成本優勢。

利用日股ETF投資

作為投資者想跟股神買日股,可以直接投資單一股票,買入五大商社持股,但當然需要承受單一股票風險。因此,若看好日股及經濟前景,可以利用ETF進行投資,在港股中有華夏日股對冲ETF (3160.HK)選擇。

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該ETF以追蹤MSCI 日本股票指數(100%美元對沖)表現為目標,而且有貨幣對冲,撇除匯率影響。在行業分佈上,工業、非必須消費、資訊科技是三大最重倉行業,分別達23.02%、18.64%及14.54%。在持股方面,豐田汽車以4.17%佔最重倉,Sony及工廠自動化供應商Keyence,分別排第二及三位。華夏日股對冲ETF今年初至今的回報為18.7%。

在美股中,以資產規模及成交量最大的為iShares MSCI Japan ETF(EWJ),以追蹤MSCI日本指數為目標,但就無貨幣對冲。今年初至今回報為12%。至於有貨幣對冲的選擇有Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF(DBJP)及iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF(HEWJ),今年初至今回報為20.8%及20.3%。

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