旭輝(00884)額外發行3億美元優先票據
<匯港通訊> 旭輝(00884)宣布,額外發行於2022年到期為3億美元的5.5%優先票據,將與2017年1月23日發行於2022年到期為2.85億美元的5.5%優先票據合併及構成單一類別。
額外票據發售價將為額外票據本金額的91.174%,另加自2018年7月23日(包括該日)起至2018年10月5日(不包括該日)期間累計的利息。
經扣除包銷折扣及有關額外票據發行的應付佣金後,額外票據發行的估計所得款項淨額將約為2.74億美元,而公司擬將額外票據發行的所得款項淨額用作其現時債務的再融資及/或一般公司用途。
公司將尋求額外票據於聯交所上市。 (ST)