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星展上調中國恒大(01918)目標價0.74%至40.81元 續「買入」

infocast
更新日期：

<匯港通訊> 星展發表報告，上調中國恒大(01918)目標價0.74%，由40.51升至40.81元，評級續「買入」，該目標價主要基於2019財年8倍市盈率作計算。

該行指，中國恒大股價主要受(1)股息；(2)去槓桿化；(3)毛利率穩定；及(4)主要股東增持而利好。公司已將A股上市估值參考期重置為2018年3月，故可支付其2016及2017年的股息。基於50%的派息比率計算，以及已公布的2016和2017財年股息，若持股至2019年3月公司公布2018全年業績時，投資者可能享有約12%的股息收益率。

隨著中國恒大已鎖定星展估計全年核心盈利的64%，加上2018年的預售或將高於5500億元人民幣的指引，該行分別上調對公司2018及2019年盈利預測8%及10%，同時亦已考慮到近期股票回購令股數減少的因素。(SC)