普洛斯中国拟发行200亿港元票据 融资若推进或助缓解存量债券抛压

【彭博】-- 亚洲物流运营商普洛斯旗下实体申请注册200亿港元中期票据计划。

据周一晚间港交所公告，注册在香港的普洛斯中国控股有限公司申请面向专业投资者发行200亿港元中期票据。摩根士丹利为该计划的安排行。

该公告并未提及相关债券发行方案的细节。普洛斯的一名发言人回复彭博新闻社的问询时表示，旗下普洛斯中国目前并未打算立即使用该中期票据计划。

“公司希望澄清，我们目前没有启动新的债券发行计划，”该发言人称，並指本次公告是更新此前的已披露文件，为公司自2019年以来每年的例行程序。

普洛斯中国旗下数只债券上涨。彭博汇总数据显示，截至周二15:00，该公司票面利率2.95%、2026年到期美元债每1美元面值买价上涨约4美分至59美分；其2024年到期的票据上涨约1.6美分至88美分。

渣打银行分析师Xin Yi Cheng在研报中指出，继续获得债务再融资对普洛斯中国仍至关重要。尽管公司继续获得境内银行支持，但在境内外债券市场的借贷成本已经上升。

本月早些时候，惠誉将普洛斯列入负面观察名单，警告称若在债务削减方面缺乏进展或将其下调至垃圾级。彭博汇编数据显示，截至5月22日，普洛斯的美元债在今年亚洲投资级美元债中表现最差。

普洛斯此前最后一次发行离岸债券已经是近两年前，而普洛斯中国最近发行债券为去年9月的一只境内人民币债券。根据其母公司在新加坡交易所披露的年报，普洛斯截至去年年底的净债务为115亿美元，上年同期为97亿美元。

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--联合报道 Yuling Yang.

(更正标题及内文，以体现公司并无立即发行债券的计划)

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