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晶片製造商的日子急轉直下 衰退逼近之際需求「驚人」下降

【彭博】-- 越來越多的跡象表明,科技行業的滑坡可能比擔心的更深、更持久。

在多年創紀錄的資本投入過後,每周都有晶片製造商警告需求正在下降。最新的麻煩跡象來自三星電子和AMD,兩家公司在數小時內接連報告遠低於預期的業績數據。

全球最大的存儲晶片製造商三星報告營業利潤下降32%,而PC處理器製造商AMD則表示季度營收將比此前的預期少大約10億美元。分析師們紛紛用「驚人」、「哎呀」等詞匯來表達心情。

之前,內存製造商美光和鎧俠已經傳出嚴峻消息,大幅削減支出和產量以遏制價格暴跌。AMD、英偉達、英特爾等晶片公司的股價悉數下跌。ASML Holding NV等晶片設備供應商、聯想集團等PC製造商的股價也走低。晶片切割研磨設備生產商Disco Corp.的股價周五創兩年多來最大跌幅。

「終端需求最近幾周似乎顯著惡化,終端客戶似乎在積極消耗庫存,」Bernstein的Stacy Rasgon說。AMD客戶營收的下降「確實有點驚人」。

相關報導:美光科技業績指引低於預期 稱各個行業的客戶都在削減晶片訂單

台積電是一個例外。該公司的季度營收飆升近48%,達到約6,130億元台幣(194億美元)——以美元計,處於其指引區間的高端——得益於其作為全球最先進晶片製造商的影響力日益增強。海通國際分析師蒲得宇表示,需求的下降趨勢可能沒有完全反映在數據中,特別是考慮到台幣的大幅貶值。

儘管運輸和材料成本仍然很高,但在疫情期間一度供應短缺的消費電子公司現在面臨著需求的突然下降。經濟衰退擔憂正在讓成本削減成為整個科技行業的新常態。在晶片新產能上線之際,兩年來囤積晶片的企業現在選擇取消或推遲訂單,先行消耗庫存。

半導體行業還面臨美國政府的出口限制。為遏制中國,美國正在加大對盟國的壓力,禁止向名單越來越長的中國公司出口尖端晶片。這嚴重影響了AMD、英偉達等晶片製造商在全球最大半導體市場的生意。

首爾Midas International Asset Management的執行長Heo Pil-Seok表示,供需問題並非當前下行周期的全部原因。「美國政府的出口管制將進一步限制IT公司在中國的銷售,很大一部分晶片需求將被削弱。如果AMD和英偉達不能在中國銷售晶片,內存製造商的利潤將進一步惡化。」

多年來一直輸給智慧手機的個人電腦領域尤其脆弱。但在嚴重的衰退面前,即使是雲計算、汽車和工廠自動化等仍然強勁的領域也將難逃厄運。

「我們將繼續遠離以PC為中心的公司——在我們的跟蹤名單中包括AMD、英特爾和英偉達——因為PC市場滑坡可能持續到明年,而且消費遊戲業務持續疲軟,」Baird分析師Tristan Gerra和Tyler Bomba在客戶報告中寫道。

整個半導體供應鏈的股價都在下跌,包括材料製造商JSR Corp.、晶片設備製造商愛德萬測試和網屏控股,就連晶圓製造商信越化學工業和Sumco Corp.也未能逃脫。

原文標題Chipmakers See ‘Breathtaking’ Drop in Demand as Recession Looms

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