東建國際(00329)認購新債券掛鈎票據並提前贖回現有債券掛鈎票據
<匯港通訊> 東建國際(00329)宣布,附屬公司東建資本認購票據發行人將以約1217.9486萬美元(約9560萬港元)發行的新債券掛鈎票據,賬面總值為1200萬美元(約9420萬港元)。
新債券掛鈎票據組合包括三項參考債券,其中兩項為2019年5月債券掛鈎票據的參考債券,一項為2018年7月債券掛鈎票據的參考債券。兩項現有債券掛鈎票據均在東建資本的同意下於2019年7月2日在其各自的計劃到期日前以合共約1013.7791萬美元(約7960萬港元)由其各自的發行人贖回。
新債券掛鈎票據認購事項有助集團自票據發行人取得更高的槓桿,以間接投資至參考債券而毋須支付該等參考債券之完整市值,並於新債券掛鈎票據年期內(並無違約或參考債券市值出現大幅下跌)透過票據發行人作出的分派賺取潛在回報。同時,集團將於提前贖回現有債券掛鈎票據時確認小額收益約146.9477萬美元。 (ST)