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植耀輝: 蘋果(AAPL.US)推新產品 舜宇(02382.HK)有望受惠

耀才證券研究部總監植耀輝稱,筆者自問也算是「果粉」,加上本身使用之iPhone X已開始出現不少毛病,所以相當留意有關iPhone14之消息。根據坊間最新消息,蘋果公司會於下月13日公布新產品,當中iPhone 14及Pro將包括6.1吋及6.7吋「Max」版,而Pro版將會有較多升級,包括鏡頭升至4,800萬像素及使用最新之A16芯片。但一則傳聞頗令筆者在意,該傳聞指蘋果為了「谷」銷量,雖然面對成本上升壓力,但新iPhone仍將不會加價。消息一出蘋果概念股即時反彈。但此說法頗值得商榷,因有關安排似乎與蘋果一貫做法不符,而更大可能性可能是透過供應商之間的競爭中締造多贏局面。

先簡單分析當前競爭狀況。現時台灣大立光及玉晶光均為蘋果公司鏡頭主要供應商,舜宇(02382.HK)近年亦積極擴產,希望能打入蘋果供應鏈。故以上三間公司基本上處於直接競爭;而為了取得更多訂單,價格戰可謂在所難免,當中舜宇亦將會是較進取的一間。由於全球手機出貨量顯著下跌,舜宇業績亦或多或少受到拖累,集團早前便就上半年業績發盈警,預期盈利倒退45%至50%。事實上,由於來自Android之訂單不及預期,令舜宇更為重視與蘋果之合作關係,若未來能顯著提升在蘋果供應鏈之佔比,更可改善整個客戶組合,長遠對公司發展有利,所以舜宇可能會採取犧牲短期利潤以尋求成為蘋果日後鏡頭最大供應商。

以上情況對蘋果而言亦應該樂於看見,皆因只要有任何一個供應商採取減價策略,蘋果亦能從中受惠,故有較大誘因將舜宇提升至鏡頭主要供應商之列,相信下半年舜宇鏡頭出貨量將會出現明顯上升。不過股價是否能受惠,仍要視乎整體手機市場出貨量能否有反彈,畢竟行業競爭激烈是不爭事實。執筆之時又有說法指iPhone 14將全線加價15%,是減是加一個月後自有分曉。但若想吸納舜宇,還是建議待其下周一(15日)公布業績後再作考慮。 最後談談大市表現。港股昨日終出現反彈,不過後市去向仍相當難測,尤其是中美關係及經濟前景依舊是一大關注點。另一值得留意的是成交量持續低迷,反映投資者入市意欲不大之餘,對市場消息或傳聞會變得相當敏感。過去一周便先後有兩則關於本地及內房之消息/傳聞,前者令本地地產股炒起,後者則對內房雪上加霜,龍湖(00960.HK)日前更曾盤中跌逾兩成。事實上,昨日大市雖然反彈,但成交量亦只得827億元而已。預期恒指將繼續於二萬關口上落。 (筆者為證監會持牌人,並未持有相關股份)

********* 美股個別發展 恒指續呈拉鋸 耀才研究部稱,美股隔晚(11日)個別發展,7月PPI增速較預期低,進一步緩解市場對通脹之擔憂,美股早段造好,不過科技股走勢轉差,標普500指數及納指最終下跌,道指則靠穩。中概股則有不俗表現,中國金龍指數上升2.6%。 至於港股方面,恒指昨日雖顯著造好,惟成交量與上日相比不增反減,反映投資者追貨意欲不高,事實上港股自八月起均於20,000點水平拉鋸,至今亦未見明確方向,同時市仍存在多個變數,包括內房及通脹陰霾等,恐怕要待相關事件明朗化後大市始有望出現突破。預期恒指仍將於兩萬關水平上落。 至於技術走勢方面,恒指昨日雖重上10天線水平,MACD熊差亦有所收窄,惟走勢亦未見顯著改善,加上現時仍受制於下跌通道頂,約20,200點附近,須待進一步突破後走勢始有望轉佳。 (筆者為證監會持牌人)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com