《業績之後》大行對中國海外(00688.HK)最新評級及目標價(表)
中國海外(00688.HK)今早股價回升,公司昨日(26日)中午收市後公布去年業績,收入按年升1.2%至1,660.45億元,純利按年升10.1%至407.67億元;每股盈利3.72元。派每股末期息45仙,連同中期息每股35仙,全年共派發80仙,2016年為77仙。
期內基礎純利342.6億元;房地產合約銷售額增加10.2%至2,320.7億元創新高。集團去年於內地及香港新增76幅土地,至去年底土地儲備6,375萬平方米,實際權益為5,378萬平方米。公司今年爭取完成合約銷售金額不少於2,900億元。
花旗認為,中國海外基本因素穩健,但投資者須更多耐性,又認為視公司為行業整合的贏家乃言之尚早,基於管理層更多地集中於業務可持續性。該行下調中國海外目標價,由38.75元降至33.76元,維持「買入」評級。而高盛認為,中國海外去年增長疲弱,乃由於管理層2016年底出現變動,2016年至2017年上半年擴張緩慢。該行相信管理層隊伍穩定、增加購入土地及強勁資產負債表允許進一步槓桿及物色土地,中海外最壞情況已過。該行把中海外目標價上調1%至36.5元,維持「買入」評級。
本網最新綜合12間券商對其投資評級及目標價:
券商│投資評級│目標價(港元)
摩根大通│增持│40元
高盛│買入│36.1元->36.5元
瑞信│跑贏大市│35.7元->36.3元
野村│買入│36.3元
摩根士丹利│增持│36元
匯豐環球研究│買入│34.2->36元
大和│買入│32.1元->34.1元
美銀美林│買入│33元->34元
花旗│買入│38.75元->33.76元
CIMB│增持│31.5元->33.3元
RHB│買入│32.1元
海通國際│中性│27.2元
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