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《業績之後》大行對九倉(00004.HK)最新評級及目標價(表)

九倉(00004.HK)早市股價受壓,下挫5.8%收29.2元。該公司昨日(8日)中午收市後公布去年純利按年升2%至218.76億元,每股盈利為7.21元,第二次中期息為0.95元。期內收入按年跌7.2%至432.73億元,核心盈利升14%至157.18億元。

公司稱,自去年下半年起再投資合共705億元,其中125億元於香港物業、325億元於中國物業及255億元於上市股票;至2月28日,公司資產有75%為物業,15%為流通上市股票。九倉主席兼常務董事吳天海表示,集團未必可以經常投得地皮,當未能買地時,便以閒置資金投資於地產股,作為中期過渡投資,直至遇到合適機會直接投資於土地。

里昂認為,九倉分拆後結合集團內最高風險的投資,包括中國物業發展、香港住宅及不知名股票,認為對公司估值,即股價較每股資產淨值要打更大折扣,該行給予九倉28元目標價,相等股價較每股資產淨值折讓60%,維持對其「沽售」投資評級。

摩根大通指,九倉公布增加約40億美元作股票投資組合,令市場感到意外。該行認為九倉由250億元淨現金狀態,轉為淨負債220億元,反映部分投資的資金來自融資,認為此等資本分配決定不恰當,且完全不符合市場預期,料對九倉股價造成負面影響。該行維持對九倉「中性」投資評級及目標價28元。

本網最新綜合10間券商對其投資評級及目標價:

券商│投資評級│目標價(港元)
花旗│買入│42元
高盛│買入│37元
摩根士丹利│與大市同步│33元
德銀│持有│31.7元->31.6元
大華繼顯│持有│26.18->30.52元
野村│中性│31.1元->30.2元
瑞信│中性│27.4元->29.9元
摩根大通│中性│28元
里昂│沽售│28元
CIMB│收集->減持│32->26元
(fc/w)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com