《業績之後》大行對永利澳門(01128.HK)最新評級及目標價(表)

永利澳門(01128.HK)午後股價節節上升，盤中曾高見19.1元曾升6.2%。今日(31日)開市前公布去年第四季業績。季內股東應佔淨溢利1.86億美元，按年升近4%；經營收益總額12.94億美元，按年升4.3%。澳門業務總計經調整物業EBITDA為3.94億美元，按年升4.8%，其中永利皇宮項目經調整物業EBITDA為2.27億美元，按年增19.2%。

美銀美林引述永利管理層在分析員會議上指，公司去年12月業務強勁，對比由去年10月8日至11月30日其日均EBITDA為360萬美元，而該行料永利去年12月日均EBITDA為540萬美元，受貴賓廳幸運率所推動，且期內中場按年增長40%。德銀報告亦指出，永利澳門去年第四季物業EBITDA勝預期，公司管理層解釋指，11月底至12月永利澳門的貴賓廳及永利皇宮的高端中場均有顯著復甦。

瑞信報告指，永利澳門去年第四季EBITDA高於管理層此前保守預期，調整幸運因素後的EBITDA為3.79億，仍屬穩健。該行指，公司股息回報達7%，可為股價下行風險提供支撐，相信其穩健表現和管理層由負面轉向中性的看法，可紓緩投資者擔憂，該行上調公司今年至2020年盈利預測1至4%，維持對其目標價25.3元及「跑贏大市」評級。

本網最新綜合7間券商對其投資評級及目標價，有2間上調目標價，4間給予「買入」、「增持」或「跑贏大市」評級：

券商│投資評級│目標價(港元)
匯豐環球研究│買入│28元
瑞信│跑贏大市│25.3元
摩根大通│增持│24元
花旗│買入│23元
高盛│中性│21.6元->22元
德銀│持有│18.4元->18.6元
里昂│跑輸大市│16.24元
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