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《業績之後》一表最新看大行對恆生(00011.HK)目標價及觀點(表)

恆生銀行(00011.HK)今早股價偏好升逾1%,曾高見189.2元。恆生昨日中午(19日)公布截至2018年12月底止全年業績,純利錄242.11億元,按年升約21%,較本網早前綜合4間券商預測為高。每股盈利12.48元。第四次中期股息每股派3.6元(對上財年第四次中期股息每股派3.1元),2018年每股派息合共7.5元(對上財年全年共派6.7元)。

【業績優預期】

恆生去年淨利息收入為300.47億元,按年升約22.3%,透過有效的資產及負債管理,淨利息收益率改善24個基點至2.18%;淨服務費數入錄70.67億元,按年升約4.6%。去年成本效益比率為錄29.5%,按年跌1個百分點,乃自2007年以來之新低;去年平均普通股股東權益回報率為16%,按年升1.8個百分點。恆生普通股權一級資本比率為16.6%,較前年底升0.1個百分點。

【淨息差成關鍵】

綜合券商指恆生業績勝預期,受惠淨息差擴闊理想,抵銷了營運支出較高等負面因素,並指淨差未來走向將成關鍵,看好的摩根士丹利認為其今年可持續增長,但德銀認為其未來淨息差將有收窄風險。花旗則指,恆生未有信號會宣派特別息,亦未有透露總損失吸收能力(TLAC)進一步情況,維持「中性」評級。

本網最新綜合10間券商對其投資評級及目標價:

券商│投資評級│目標價(港元)
摩根士丹利│增持│220元
高盛│中性│210元
里昂│買入->跑贏大市│206->204元
摩根大通│中性│200元
花旗│中性│195元
瑞銀│中性│194元
星展唯高達│持有│186->190元
美銀美林│跑輸大市│178->181元
海通國際│中性│166->177.3元
中金│持有│165元->174.2元
德銀│沽售│160元->163.5元
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綜合10間券商對恆生業績後最新觀點:
券商│對恆生最新觀點
摩根士丹利│淨息差理想,料今年可持續增長
高盛│去年下半年業績符預期 指營運支出較高
里昂│已連續兩年盈利錄20%以上增速,但近期股價抽升後決定降評級
摩根大通│去年淨息差擴闊良好,但料今年盈利增速放緩至單位數字
花旗│未有信號會宣派特別息,未有透露總損失吸收能力(TLAC)進一步情況
瑞銀│去年下半年淨息差勝預期,但淨手續費令人失望
星展唯高達│料淨息差未來難再強勁擴闊
美銀美林│業績勝預期因撥備較低,核心盈利符預期
海通國際│料淨息差已在去年第三季見頂
中金│業績優預期,但對目前高估值持審慎看法
德銀│料淨息差將有收窄風險

(ta/w)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com