歌禮招股 擬集資近36億元
歌禮制藥為上市在香港舉行路演。據了解,公司計劃集資最多35.86億元,將發售逾2.24億股,當中90%國際發售,10%香港公開發售,招股價12-16元,預期本月26日定價,下月一日掛牌,股份編號1672。 公司得到新加坡政府投資公司GIC為基石投資者,認購金額7500萬美元,以招股價中位數計算,相當於歌禮招股總額19%,有關股份設有6個月禁售期。公司創辦人、主席兼行政總裁吳勁梓目前是最大股東,持股量67%,另一主要股東C-Bridge Capital持股約15%。 公司在2013年4月成立,目前有5項抗病毒藥物發現同開發計劃,包括兩個處於或臨近商業化階段的丙肝在研藥物及一個已完成IIa期臨牀試驗的HIV在研藥物。 今次是本港新興及創新產業上市制度生效後,首隻尚未盈利的生物科技公司招股。歌禮今年首季收益5106萬元人民幣,虧損近86萬元。去年度收益及虧損分別是5320萬元及8693萬元人民幣。