永利澳門(01128)建議發行6美元可轉換債券
<匯港通訊> 永利澳門(01128)宣布,建議發行於2029年到期的6美元可轉換債券,估計發售債券的所得款項淨額將約為5.86億美元,公司擬用於一般企業用途。
債券的未償付本金自2023年3月7日(包括該日)起每年按4.5%計息,每年3月7日及9月7日每半年支付一次。
初步轉換價為每股10.24元,較昨日收市價8.08元溢價26.8%,可悉數轉換為4.6億股股份,相當於公司擴大後股本8.1%。
公司正在向聯交所申請批准債券及轉換債券後將予配發及發行的轉換股份上市及買賣,並已接獲聯交所就債券上市發出的合資格函件。
公司及控股股東有90日禁售承諾。 (ST)