沙地阿美發債 渣打(02888)等或任安排行
<匯港通訊> 全球最大石油開採商沙地阿美,早前宣布計劃首次在國際間發行債券集資,籌資金額規模更盛傳達150億美元(約1170億港元),吸引大量銀行參與承銷,據外電引消息報道,渣打集團(02888)、法巴及兩家日本銀行,都有機會獲委聘為安排行之一。
據報道稱,沙地亞美計劃在今年上半年完成發行國際債券,並已委聘摩根大通及摩根士利為賬簿管理人(bookrunners),聯同花旗、匯豐及沙地國家商業銀行負責安排債券承銷,資金所得將用於收購石化巨頭 Saudi BasicIndustries Corp。由於沙地阿美之前未曾在國際發行債券,預期今次將吸引不少新投資者藉機投資這個石油資源豐富的海灣國家。 (BC)