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沙烏地降低沙烏地阿美估值並放寬貸款限制 以確保IPO成功

Matthew Martin、Javier Blas
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沙烏地降低沙烏地阿美估值並放寬貸款限制 以確保IPO成功

【彭博】-- 沙烏地阿拉伯為沙烏地阿美公首次公開募股(IPO)設定的估值目標遠低於王儲穆罕默德·本·薩勒曼的2萬億美元的目標,並縮減發行規模,以確保這家全球最大的石油生產商下個月成功在利雅得證券交易所上市。

沙烏地央行還放寬了貸款限制,以提振當地投資者的需求。此前,銀行家們無法說服許多國際基金經理相信這筆交易的好處。

沙烏地阿美將在當地證券交易所只發行其1.5%的股份,約為此前所考慮的一半,並尋求1.6萬億至1.71萬億美元的估值。

雖然這可以使沙烏地阿美以一定的優勢超越蘋果公司,成為世界上最大的上市公司,但該計畫距離王儲穆罕默德的最初目標還有很長的路要走:在本地和國際市場上市,為沙烏地阿拉伯的主權財富基金籌集高達1000億美元的資金。

若按目標區間低端計算,籌資額將略低於阿里巴巴2014年250億美元的籌資規模。

沙烏地以外的投資者反應平淡,沙烏地阿美決定不按原計畫在美國和加拿大進行推介。日本也不在名單之列。但是就這筆交易開展工作的銀行家表示,以提議的估值來看,他們有信心當地需求足以確保該交易成功。

原文標題Saudis Cut Aramco Valuation, Boost Loans to Get IPO Done (1)

--聯合報導 Nayla Razzouk、Abbas Al Lawati、Filipe Pacheco、Archana Narayanan、Dinesh Nair、Ramsey Al-Rikabi.

欲聯繫記者請洽:Matthew Martin Dubai mmartin128@bloomberg.net;Javier Blas London jblas3@bloomberg.net

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