香港股市 已收市

沙烏地阿美確定IPO發行價 256億美元總規模位居全球新股發行第一

Matthew Martin

【彭博】-- 沙烏地阿美的全球最大IPO總計募資256億美元。某種程度上,該公司的IPO已經成為沙烏地備受爭議的王儲及其重塑國家計畫的代名詞。

這家國有石油巨頭將發行價最終定為32裡亞爾(合8.53美元),對這家全球盈利最高公司的估值為1.7萬億美元。共計收到1,190億美元的認購。

沙烏地王儲薩勒曼因為改革經濟的計畫遇挫,《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉遇害案以及沙烏地與葉門之戰而聲譽受損,對於他而言,沙烏地阿美的IPO可能有助於其重振信譽。

但是這筆發行交易與王儲在2016年首次提出時的設想有很大不同,他原本希望的籌資額多達1000億美元。在全球投資者對沙烏地阿美2萬億美元的估值望而卻步後,該公司最終僅拿出1.5%的股份上市,而且地點選擇在沙烏地國內。

沙烏地阿美嚴重依賴國內投資者和臨近的海灣阿拉伯君主國的資金。在面向散戶的發行中,將近500萬人申購。面向機構發行的部分於周三結束 ,吸引的申購資金總計3970億裡亞爾。

沙烏地阿拉伯最富有的家庭預計將做出重大貢獻。由於沙烏地決定專注於對本地及地區投資者的發行,參與經辦本次IPO的國際銀行只能處於旁觀位置。

儘管如此,沙烏地阿美公司一旦開始上市交易,仍將是世界上第一大市值企業,超過微軟和蘋果公司。

原文標題Saudi Aramco Raises $25.6 Billion in World’s Biggest IPO (1)

--聯合報導 Nour Al Ali、Claudia Maedler、Bruce Stanley、Archana Narayanan.

欲聯繫記者請洽:Matthew Martin Dubai mmartin128@bloomberg.net

欲聯繫英文編輯請洽:Stefania Bianchi sbianchi10@bloomberg.net, Alaa Shahine、Shaji Mathew

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2019 Bloomberg L.P.