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沙烏地阿美IPO規模大幅縮水 華爾街銀行夢想的大紅包可能要落空

Matthew Martin、Javier Blas、Dinesh Nair
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沙烏地阿美IPO規模大幅縮水 華爾街銀行夢想的大紅包可能要落空

【彭博】-- 隨著沙烏地阿美的IPO規模從一個足以改寫全球歷史的壯舉變成一個基本在國內自娛自樂的遊戲,正在幫忙的華爾街銀行曾經垂涎欲滴的巨額承銷費可能會打水漂。

不願具名的知情人士稱,在外國投資者退避三捨、沙烏地阿美決定只在中東地區推銷股票之後,高盛和摩根士丹利等銀行可能拿不到預期中的巨額手續費。部分知情人士說,顧問和安排行將獲得補償,但可能不足以讓他們大賺一筆。

彭博新聞社10月份報道稱,為沙烏地阿美IPO服務的幾十家顧問(包括銀行、律所、營銷和廣告機構)原本有望獲得3.5-4.5億美元。但知情人士說,最終金額將取決於承銷商能幫忙賣掉多少。

沙烏地阿美和摩根士丹利拒絕置評。高盛沒有立即回應置評請求。

沙烏地阿美終於啟動多次推遲的IPO,20多家全球投銀在幫忙。高級銀行家們曾經吹噓該公司可以通過售股5%實現穆罕默德·本·薩勒曼王儲2萬億美元市值的目標,如今華爾街大牌公司無法實現這一點,讓沙烏地政府和阿美公司管理層感到沮喪。

知情人士說,沙烏地的銀行現在可能分到大部分承銷費,因為沙烏地阿美計畫籌集的250億美元資金中絕大部分來自沙烏地豪門、本土散戶和地區投資者。

即使是最初的承銷費(基於2萬億美元估值出售公司2%的股份來籌集400億美元)也不是很大,承銷費率只有1%。

儘管如此,各家銀行多年來一直在爭取參與其中。沙烏地阿美任命了9家全球協調行,包括滙豐和瑞信;另外還有15家簿記行和3家財務顧問。

原文標題Wall Street to Miss Out on Aramco Pay Day After IPO Scaled Back

--联合报道 Archana Narayanan.

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