海通國際(00665.HK)協助首家澳洲企業成功發行5億美元債券
海通國際(00665.HK)剛協助澳洲公司Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd(AAPT)成功完成5年期5億美元的144A和RegS優先票據的發行。海通國際在此次發行中擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,並為此次交易中亞洲區唯一承銷商。
AAPT由總部位於印度的全球綜合基礎設施公司AdaniGroup持有,該公司經營資源、物流、能源和農業等多元化業務。此次發行採用擔保發行結構,擔保人Mundra Port Holdings Pty Ltd,債券票息為4.45%,發行收益率4.594%。(ad/a)~
阿思達克財經新聞
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