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深圳國際(00152.HK)擬發3億美元優先永續債券 年息3.9厘

深圳國際(00152.HK)公布,建議發行3億美元優先永續債券,年息3.9厘。發行之所得款項淨額約2.99億美元。集團擬將發行所得款項淨額用作投資綜合物流港項目、現有債務再融資及一般營運資金用途。而匯豐、ING、MUFG、星展、摩根士丹利及UBS,作為發行之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

公司有意尋求將美元優先永續債券於聯交所上市。公司將向聯交所提出申請,以批准僅售予專業投資者之美元優先永續債券以債務證券之形式上市及買賣。

公司分別獲穆迪給予「Baa2」的評級,標準普爾及惠譽給予「BBB」評級,並預期美元優先永續債券將獲穆迪給予「Baa2」的評級。(ta/w) ~

阿思達克財經新聞
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