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渣打協助中國財政部發行20億歐元債券

infocast

<匯港通訊> 渣打銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人,並再次作為結算及交割行,協助中國財政部發行兩個年期、總值20億歐元的高級債券,當中包括3年期12.5億歐元及7年期7.5億歐元債券,是財政部在2021年之後再次踏足歐元債券巿場。

本星期初,財政部就是次發行在巴黎舉辦了實體路演及國際投資者電話會議。投資者反應非常熱烈。最終3年期債券和7年期債券的票息分別定在2.5%和2.625%,有助進一步完善財政部的歐元債券收益率曲線,為中資發行人在離岸市場提供融資定價基準。這筆歐元債券將再次通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統(CMU)清算,有助促進香港金融基建的發展,並鞏固香港作為國際融資中心的重要地位。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示:「渣打銀行很榮幸自2011年起,持續地參與了財政部所有的離岸債券發行。財政部是次歐元債券發行,廣受不同類型的國際投資者熱烈追捧,每個年期都收到逾百個機構及專業投資者申購,當中包括中央銀行、主權財富基金、國際資產管理公司和保險公司等,遍及亞洲、歐洲、中東及離岸美國巿場,反映中國國債備受國際資本市場高度認可。這次20億歐元債券發行是近兩年來亞洲(日本除外)最大宗的單一歐元交易,再次突顯環球投資者對中國長遠的經濟展望保持信心,同時促進中國內地與國際資本市場進一步接軌。」 (BC)

#渣打 #歐元債券