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渣打發近百億永續可轉債

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渣打(02888)宣布,發行12.5億美元(約97.5億港元)的永久後償或有可轉換證券(俗稱CoCo Bond),以強化集團的監管資本基礎,渣打預計證券獲穆迪授予「Ba1」、標普「BB-」及惠譽授予「BBB-」評級。

票面年息7.75厘 每半年分派

公告稱,債券並無固定到期日或固定贖回日,固定票面率定為年息7.75厘,半年派息一次,派息期為每年2月和8月,2028年2月為首個可重設票面息日期,每5年可重設利息一次,將參考美國國債收益率,然後加上一定差價。

渣打可在2027年8月起至首個重設日期間,全數贖回證券,支付100%本金之餘,並按日計算未派發利息。

由於該債券為可換股債,當渣打觸發特定條款,如普通股權一級資本比率(CET 1)低於7%時,債券持有人會以每股普通股「轉換價」7.333美元(約57.1974港元)債轉股,屆時將會補充渣打的資本。6月底,渣打CET 1為13.9%。

債券聯席牽頭經辦人為巴克萊、花旗高盛以及渣打等,另有8間機構為共同經辦人。

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