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滙控售加國業務料賺444億 倫敦股價飆

滙控出售加拿大銀行業務,涉約787億元。
滙控出售加拿大銀行業務,涉約787億元。

正全力「重返亞洲」的滙豐控股(00005)周二收市後宣布,以現金代價135億加元(約101億美元或787億港元),出售加拿大銀行業務予加拿大皇家銀行,作價較市場早前估計的80億至90億美元為高。滙控預計出售可產生約57億美元(約444.6億港元)除稅前利潤,當中包括回收約6億美元貨幣換算儲備虧損。

消息公布後,滙控倫敦股價曾飆5.46%,折合約48.28元,較港股周二收市價46.25元溢價4.38%。

考慮派一次性股息或額外回購

交易預計會於2023年底完成,視乎監管機構和政府批准,以及轉移程序的進度而定。董事會將積極考慮通過派發一次性股息、或在現行股份回購計劃以外進行股份回購,又或兩者都進行,將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。與其相關的任何分派估計將於2024年初以後進行。

滙控行政總裁祈耀年表示,在對加拿大滙豐業務進行深入檢討後,決定將之出售,當中評估了該行在加拿大的相對市場地位,以及其在滙豐業務組合的策略適配,結論是出售該業務可帶來重大的價值提升。集團與買方合作,確保客戶和員工能夠順利過渡,交易所釋放的額外資本,會用於投資核心業務增長,以及回饋股東。

出售利潤及減除加拿大滙豐風險加權資產的影響下,滙控普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約1.3個百分點。集團會繼續以自2023年起平均有形股本回報(ROTE)至少達到12%為目標,於2023年及2024年的股息方針維持不變,目標派息比率仍為50%(不包括出售利潤)。

據了解,加拿大滙豐為當地第7大銀行,前6大銀行合計市佔率約80%。翻查滙控2021年年報,滙控在加拿大去年除稅前利潤7.68億美元,按年增1.5倍,佔去年滙控整體環球業務除稅前利潤4.1%。