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滙控售法銀行 被要求倒貼45億 兩買家出手辣 條款如同「災難性」

·3 分鐘文章
滙控售法銀行 被要求倒貼45億 兩買家出手辣 條款如同「災難性」
滙控售法銀行 被要求倒貼45億 兩買家出手辣 條款如同「災難性」

滙豐控股(00005)的重組計劃有新發展,市傳放售已久的滙豐法國零售銀行業務進入最後階段,餘下潛在買家分別為美國私募基金Cerberus和一家身份未明的投資公司。不過,買方表明,要滙控先行向虧損的業務注資(recapitalised)最少5億歐羅(約45億港元),才會以象徵式1歐羅(約9港元)代價向滙控收購有關業務。滙豐發言人不評論市場傳聞。

路透社引述數名消息人士指出,滙控委任美國投行Lazard出售法國零售銀行業務已進入尾聲,但多月以來與潛在買家及當地監管機構洽商出現重大困難,由於法國本地銀行對該業務興趣不大,加上滙豐法國近年表現不濟,不少投資者最終放棄,僅餘下兩名買家,但開出的條款相當「辣」。消息更形容,以此「倒貼」作價出售法國零售銀行業務,對滙控而言屬「災難性(disastrous)」。

滙控股價跌2.6% 險守30元

報道又稱,餘下的兩名競購者認為,接手滙豐法國零售銀行後將需要作大重組,所以要求滙控先行注資,而滙控又希望在今年底前達成協議,結果令潛在交易叫價大跌。滙控股價昨日在港跌2.6%至30元收市,為全日低位;倫敦股價最多曾跌3.78%,至拆合約29.57港元,收報29.73港元,較港收市價低0.9%。

有外資行分析員認為,法國零售銀行業務規模不大,加上財務披露不多,難以估算實際價值,但對滙控而言屬非核心業務,為精簡架構而出售相當合理;又稱滙控在當地零售銀行及財富管理業務,上半年稅前虧損3.43億美元(約26.7億港元),先注資5億歐羅再平價出售,不算重大利淡消息,反而長期持有虧損業務對集團營運不利。他補充,滙控要額外投入資金方能出售資產,勢必損害投資氣氛,股價短期勢受壓。

高盛早前發報告表示,滙控重組計劃包括賣走法國零售銀行業務等,料在2020年會為集團帶來40億美元(約312億港元)一次性開支。

估值勁縮 象徵式1歐羅接手

滙控出售法國零售銀行業務消息去年起熱傳,先是9月份被指該業務已列入可出售名單,今年1月有聲音指相關業務值10億歐羅;2月有消息提到,由於買家預計收購後要進行大量重組,合理出售價格應介乎0至5000萬歐羅,如今轉差至要滙控先注資才能以象徵式1歐羅易手。

事實上,滙控中期報告亦反映滙豐法國正處於逆境,上半年滙豐法國稅前虧損達7.41億美元(約57.79億港元),滙控預期法國今年GDP收縮8.7%,明年改善至增長7.2%。

今年2月滙控宣布3年策略重組,預計員工數目會由當時約23.5萬人,降至2022年的20萬人,即預計有3.5萬員工受影響,市場一直估算,出售法國零售銀行業務可令集團自然流失約4000人。滙控發布中期業績時稱,今年上半年其員工數目已減少4000人,美國業務已關閉80間分行,縮減約60%,達到當地裁員目標的一半,但拒絕透露實際數字。