雅虎香港財經 為何每個人都在談論Palantir股票？
要點
．Palantir可能會失去與ICE的有爭議合同。
．但它也獲得了一個更大美國陸軍合同。
．目前，好消息仍然大於壞消息。
Palantir（NYSE：PLTR）的股票最近受到兩個重大發展所影響。首先，這家資料挖掘公司的股價下跌，因為有報導稱它可能會失去與移民和海關執法局（ICE）的合同。但幾天後，Palantir的股價在獲得新的美軍合同後反彈。讓我們來看看這兩個新聞故事，以及它們如何影響公司。
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ICE合約的潛在損失
Palantir最具爭議的平台之一是FALCON，這是為ICE用來追蹤和驅逐無證移民的定製版Gotham。Palantir與ICE的合作引發了抗議、內部糾紛，甚至呼籲Amazon（NASDAQ：AMZN）Web Services（AWS）停止向Palantir提供服務。Palantir 聯合創始人Peter Thiel對前總統特朗普的移民政策的直言不諱地支持，加劇了這些緊張局勢。
自2013年以來，Palantir從ICE合同中獲得了大約8400萬至1.11億美元收入，但它可能會在不久的將來失去這筆交易。在9月下旬，一份政府檔案表明 ICE 想用 RAVEn 取代 FALCON，這是一個為該機構定制的新平台。該檔案顯示，ICE在2018年對RAVEn進行了市場研究，並於當年晚些時候啟動了該項目的首兩個合同。
ICE將這兩項總價值為4300萬美元的合同授予 Booz Allen Hamilton（NYSE：BAH）和KCI Acuity。ICE最近將這兩項合同延長至2022年初，然後推出了價值3億美元的三份更大的開發合同，這帶來了亞馬遜、微軟（NASDAQ：MSFT）、Alphabet （NASDAQ：GOOG）（NASDAQ：GOOGL）的Google和其他科技公司在今年早些時候的ICE行業日中亮相。
兩年前，ICE將Palanti的合同續簽至2022年。但是Palantir的日子可能已經屈指可數了，任何未來的合同續簽都可能取決於該機構與RAVEn的進展。
獲得一個新美國陸軍合同
Palantir的投資者可能認為ICE的消息對該公司成為“全美資料預設作業系統”的長期計畫造成了重大挫折。這也表明美國政府願意向更大的科技公司求助，以減少對Palantir的整體依賴，後者仍持有28份有效的聯邦級別合同。
但是在10月5日，Palantir與美國陸軍簽訂新的8.23億美元合同，以開發其CD-2（Capability Drop 2）資料收集和分析平台，該平台將與Gotham集成並取代陸軍的遺留舊計劃。CD-2補充了Palantir與美國陸軍的其他現代化項目，其中已經包括 CD-1（Capability Drop 1）及其TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) （戰術情報目標訪問節點）平台。
自2020年初以來，Palantir一直在與BAE Systems（OTC：BAES.F）競爭以贏得 CD-2 合同。新交易的基本合同為四年，可選擇延長三年。
好消息大於壞消息（暫時）
Palantir可能會失去過去八年來自ICE合同所產生約1億美元收入，但它正在獲得一份新的美國陸軍合同，該合同可能在未來四到七年內產生超過8億美元收入。因此，好消息大於壞消息，這些發展不會破壞Palantir在2021年至2025年間保持30%以上的年收入增長計畫。
失去ICE合同對Palantir來說甚至可能是因禍得福，因為它將結束最具爭議的合作夥伴關係。同時，獲得CD-2合同，將加強該公司與美國陸軍的關係，以及美國軍隊的其他分支
自一年前直接上市以來，Palantir的股價已升了1倍多，而且以今年的銷售額計算市銷率為30倍，仍然不便宜。但是，如果你認為Palantir可以通過擴展面向政府機構的Gotham平台和面向企業客戶的Foundry平台來實現長期增長目標，那麼它仍然可能是在高端資料分析市場的有利可圖長期投資。
作者:Leo Sun
編輯:Mark
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