熊貓綠能(00686)以23%折讓 配股集資

<匯港通訊> 熊貓綠色能源集團(00686)宣布，於2019年1月20日，公司與第一認購人就第一認購事項訂立第一份認購協議，據此，第一認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意配發及發行3,207,750,000股新股份，相當於(i)公司於公告日期之全部已發行股本約33.66%；(ii)僅經發行第一批認購股份擴大後之公司全部已發行股本約25.18%；及(iii)經發行認購股份擴大後之公司全部已發行股本約19.96%，認購價為每股第一批認購股份港幣0.3元。

於2019年1月20日，按招商新能源集團所提名，熊貓綠色能源集團與第二認購人I(為招商新能源集團之代名人)就第二認購事項I訂立第二份認購協議I，據此，第二認購人I已有條件同意認購而本公司已有條件同意配發及發行最多1,216,793,309股新股份，相當於(i)公司於公告日期之全部已發行股本約12.77%；(ii)僅經發行第二批認購股份I擴大後之公司全部已發行股本約11.32%；及(iii)經發行認購股份擴大後之公司全部已發行股本約7.57%，認購價為每股第二批認購股份I港幣0.3元。

於2019年1月20日，按招商新能源集團所提名，熊貓綠色能源集團與第二認購人II(為招商新能源集團之代名人)就第二認購事項II訂立第二份認購協議II，據此，第二認購人II已有條件同意認購而公司已有條件同意配發及發行135,199,257股新股份，相當於(i)公司於公告日期之全部已發行股本約1.42%；(ii)僅經發行第二批認購股份II擴大後之公司全部已發行股本約1.40%；及(iii)經發行認購股份擴大後之公司全部已發行股本約0.84%，認購價為每股第二批認購股份II港幣0.3元。

於2019年1月20日，熊貓綠色能源集團與第三認購人就第三認購事項訂立第三份認購協議，據此，第三認購人已有條件同意認購而公司已有條件同意配發及發行938,054,087股新股份，相當於(i)公司於本公告日期之全部已發行股本約9.84%；(ii)僅經發行第三批認購股份擴大後之公司全部已發行股本約8.96%；及(iii)經發行認購股份擴大後之公司全部已發行股本約5.84%，認購價為每股第三批認購股份港幣0.3元。

於2019年1月20日，熊貓綠色能源集團與第四認購人就第四認購事項訂立第四份認購協議，據此，第四認購人已有條件同意認購而公司已有條件同意配發及發行1,043,286,680股新股份，相當於(i)公司於本公告日期之全部已發行股本約10.95%；(ii)僅經發行第四批認購股份擴大後之公司全部已發行股本約9.87%；及(iii)經發行認購股份擴大後之公司全部已發行股本約6.49%，認購價為每股第四批認購股份港幣0.3元。

認購股份合共相當於(i)本公司之現有已發行股本約68.64%；(ii)經配發及發行認購股份擴大後之公司已發行股本約40.70%。認購事項項下之認購股份之總面值將為港幣654,108,333.3元。

各份認購協議項下之認購價為相同及相等於每股認購股份港幣0.3元，相當於2019年1月18日於聯交所所報之收市價每股股份港幣0.39元折讓約23.08%。

預期認購事項之所得款項淨額約為港幣9.96億元，並將用作償還將於2019年上半年到期之債務及集團之一般營運資金。

(WL)