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瑞信削中國鋁業(02600)目標價36%至4.5元 需求弱令鋁價受壓

<匯港通訊> 瑞信發表研究報告,削中國鋁業(02600)目標價35.7%,由7元下調至4.5元,維持「跑贏大市」評級。

瑞信稱,中國鋁業今年上半年淨利潤增28.9%至39.9億元人民幣,主要由貿易業務收入增長及主要產品市場價格上升帶動。

由於需求疲弱及預焙陽極(prebaked anode)價格持續下跌,該行認為近期鋁價上升空間有限。需求疲弱令鋁價受壓,鋁現金利潤率仍處於虧損狀態,為每噸負660元人民幣。

該行下調對集團2023至2024年盈利預測各16%,以反映較低的價格預測,同時預計鋁價的下行壓力將降低中國鋁業的市場估值。 (CC)