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瑞信削蒙牛乳業(02319)目標價17%至48元 維持「跑贏大市」評級

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<匯港通訊> 瑞信發表研究報告表示,將蒙牛乳業(02319)目標價由58元削17%至48元;維持「跑贏大市」評級;將 2022/23 年盈利預測下調5%,以反映近期疫情復甦後需求疲軟。

報告指,預計蒙牛在2021-25年的銷售年複合增長10%、盈利複合增長16%,由於快速增長的新興品類,高端超高溫瞬間殺菌乳(UHT)牛奶需求穩固存在,並持續改善營業利潤率。

該行指,自 2020 年以來由疫情引發,蒙牛是UHT加速增長的主要受益者,預計它將繼續在優質 UHT 牛奶銷售領先地位,但今年的銷售增長可能會從高基數下降。管理層強調了新興類別的優先事項;認為蒙牛與伊利的多元化收入組合目標可能有助於緩解競爭。(EC)

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