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《瑞銀窩輪》A股「入摩」後高位徘徊 保守、進取A股ETF購證兩手準備

沉寂多時的A股受本週三「入摩」的消息刺激,連續兩日造好,滬深300指數更於上週四突破3600點並創出一年高位,但午後受大型民企遭排查的消息拖累,升幅顯著回吐,但上週五已收復大部份失地。;但金融股比重較高的上證綜合指數及富時A50中國指數則仍見落後,並未突破1年高位的位置,若金融股發力,上述指數有機會追落後並呈突破。

本港上巿的A股ETF上週尾段亦有強勁的表現,追蹤富時A50中國指數的安碩A50(2823)、南方A50(2822)ETF雙雙向上,南方A50ETF更曾挑戰13港元的心理關口;而追蹤滬深300指數的華夏ETF(3188)則已升穿42港元並隨指數創出1年高位。投資者如看好A股,可考慮作兩手部署。

若認為A股將呈中長期升勢的話,可留意長年期、時間值損耗較低的認購證作中線部署:

南中(2822)認購15194,行使價12.2港元,18年9月到期,有效槓桿約5.2倍。
A中(2823)認購14658,行使價12.12港元,18年9月到期,有效槓桿約5.9倍。

若認為A股短線動力會較強並作短線的進取部署,則可考慮以下高槓桿認購證:

A中(2823)認購14068,行使價12.9港元,17年8月到期,有效槓桿約15倍。
南中(2822)認購14077,行使價13.15港元,17年8月到期,有效槓桿約19倍。
南中(2822)認購16448,行使價14.88港元,17年12月到期,有效槓桿約10倍。
夏三(3188)認購14078,行使價43.48港元,17年8月到期,有效槓桿約16倍。

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除A股ETF外,理論上內險股亦可受惠A股上升從而利好其投資收益;而中資券商股則可受惠A股氣氛轉旺從而令其收入上升。投資者看好相關概念,可留意以下相關股份的認購證作部署:

國壽(2628)認購14930,行使價25.05港元,17年11月到期,有效槓桿約7.6倍。
平保(2318)認購16348,行使價58.68港元,17年12月到期,有效槓桿約9.3倍。
太平洋保險(2601)認購14762,行使價34.39港元,17年9月到期,有效槓桿約10倍。
新華保險(1336)認購15009,行使價46.88港元,17年12月到期,有效槓桿約7.6倍。

中証(6030)認購15681,行使價18.4港元,18年7月到期,有效槓桿約3.7倍。
銀証(6881)認購15813,行使價8.18港元,17年11月到期,有效槓桿約5.4倍。
海通(6837)認購13909,行使價15.48港元,18年8月到期,有效槓桿約4.1倍。


瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事總經理
于正人

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