發揮投資力量 實現低碳未來

·3 分鐘文章

應對氣候變化,大家都可能要走多一步。個人而言,除了改變日常生活習慣,有沒有想過藉著投資來發揮影響力?ESG(環境、社會及管治)投資近年備受投資者重視,因為這策略會在建構及調整投資組合時納入ESG因素,能夠更有效地管理風險,同時積極向前行多一步,主動聚焦相關議題,推動企業作出改變。

聯繫企業 推動企業變革

以滙豐投資管理為例,投資管理從多年前已開始將ESG融入投資流程和策略之中,建構出龐大的ESG資料庫,涵蓋包括風險度及碳足跡等各項ESG相關的企業資訊。除此之外,研究團隊更會製作行業ESG檢查清單及主題報告,列出與行業相關的ESG議題,以及對相關企業的影響。憑藉這些研究資源,滙豐投資管理的基金投資團隊就能精準地篩選出符合可持續理念的投資目標。

篩選符合ESG因素的投資組合只是第一步。投資團隊更須透過積極的股東行動(例如會面、實地視察、信件、電話及出席股東大會),向企業表達對環境、社會及管治議題的關注。以滙豐投資管理為例,其ESG專業團隊每年均會制定聯繫企業計劃,列出該年優先關注的議題,如2020年環境(Environment)領域便聚焦於塑料包裝、飲品企業用水兩大議題。

用投資 建構更好未來

針對塑料包裝議題,滙豐投資管理先分析了其在消費品行業中持股比例最多的12間企業,並以「減少不可回收的包裝物料」為重點,評估這些企業在產品研發、管治、信息披露、風險管理等範疇有待改進的地方,然後以股東身份主動聯繫相關企業,反映對減少包裝的關注,同時給予實際建議,期望協助企業實現長遠將包裝廢料減至零的目標。

在是次行動中,12間企業均同意滙豐投資管理所指,就著涉及產品包裝的風險及問題。此外,部分企業更已制定相關的減廢目標。滙豐投資管理今年亦會再度聯繫目標企業,了解實行減省包裝廢料的進程及潛在困難,共同找出更有效的可持續解決方案。

至於另一聚焦議題──飲品企業用水狀況,滙豐投資管理關注到投資組合內的中國內地、印度及澳洲飲品企業,在氣候變化的影響下,中、長期持續面對水資源緊繃的挑戰。有見及此,滙豐投資管理主動聯繫5間中國內地、印度及澳洲的飲品企業,表達對水資源短缺問題的關注,並獲企業的正面回應。有內地飲品企業已承諾跟進有關水資源壓力、採購及供應商參與等問題,並且完善涉及ESG管理的信息披露;而印度飲品企業則承諾在2025年達致「水中和」目標;至於澳洲飲品企業,更積極提供一系列與ESG指標及水資源運用相關的信息,其企業管理層表示樂意與滙豐投資管理合力應對水資源挑戰。

氣候變化問題對我們的日常生活影響深遠,作為機構投資者,基金經理不但可以多元化策略進行篩選或為企業評分,更積極以股東身份要求企業在應對環境問題上做得更好,配合各國積極落實政策抗衡氣候變化,將更有效發揮投資力量,實現低碳未來。而作為散戶投資者,參與ESG投資的最佳方式則莫過於選擇與ESG主題相關的投資基金。

如欲了解更多,可瀏覽滙豐投資管理ESG投資學堂

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