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盛博上調北京控股(00392)目標價11.36%至49元 評「跑贏大市」

infocast
更新日期：

<匯港通訊> 盛博香港將北京控股(00392)目標價由44元上調11.36%至49元，評級由「與大市同步」升至「跑贏大市」。

該行表示，北京控股表現落後於其他內地天然氣經銷商。該行指出儘管北京控股2018上半年每股盈利增長13%，但股價則在2018年以來下跌，表現不及其他天然氣公用事業，且現市價預測市盈率少於7倍。

該行指，最近該股股價表現不佳的原因是低派息比率，管道改革以及業務多元化至其他不相關的業務。但該行認為有關擔憂和風險已足以在目前股價和資產淨值折讓中反映。

該行指出，目前有幾種明確的催化劑可以推動北京控股獲重估，包括上半年業績後的正面盈利調整；自由現金流變化，2019年自由現金流收益率預測為12%至15%；廢物處理業務及 EEW 廢物能源利用公司或在2019年上市；派息率增至30%至40%，與其他國有企業看齊；以及其天然氣分銷業務的持續增長。預測北京控股2018及2019年純利分別為80.68億元及90.98億元。 (CK)