綠景中國地產(00095)發行5000萬美元可換股債券
<匯港通訊> 綠景中國地產(00095)宣布,發行本金額為5000萬美元(約3.925億港元)之可換股債券予認購人 Pioneer Festive Limited。可換股債券將按年利率5%計息,並將於2023年到期。認購人為華泰金融控股(香港)之全資附屬公司。
可換股債券初步換股價為每股3.09港元,較上周五收市價2.38元溢價29.83%,若全數獲轉換,則可換股債券將可轉換為1.27億股換股股份,佔擴大後股本2.51%。
發行可換股債券之所得款項淨額估計將約為4887.5萬美元(約3.84億港元),其中1.85億港元用作集團之項目發展,1.99億港元用作集團之債務再融資及/或一般企業用途。 (ST)