綠色債券|港鐵首發行公募離岸人民幣綠色債券 涉款45億人民幣
港鐵宣布,在可持續融資框架下,於今年9月10日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價,包括30億人民幣10年期債券及15億人民幣30年期債券。此次發行的10年期債券,為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券,而30年期債券,則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。
港鐵行政總裁金澤培表示,是次於離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券,有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。他說,港鐵很高興能夠為香港發展成國際綠色金融中心作出貢獻,同時也受惠於香港作為全球離岸人民幣業務中心具樞紐地位的優勢。港鐵財務總監樊米高則指,今次發債標誌著港鐵初次公募發行離岸人民幣債券的里程碑,亦為未來的融資活動創造條件,展示我們有效的融資策略,積極以多元化的資金渠道和投資者基礎支持公司可持續發展。
認購率超過4.4倍
港鐵指,此次債劵發行得本地及海外機構投資者支持,包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司,最終總訂單認購額超過199億人民幣及認購率超過4.4倍,使最終定價較初步價格指引收窄35基點。港鐵自2016年首度發行綠色債券,募集超過330億港元資金,用作投資鐵路、資產更新、提升能源效益及鐵路服務等項目,包括更換第一代M系列列車及南港島綫項目等。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/綠色債券-港鐵首發行公募離岸人民幣綠色債券-涉款45億人民幣/487329?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral