綠葉製藥(02186)擬發行可轉換債券
<匯港通訊> 綠葉製藥(02186)公告,公司與認購人(即新葉生物醫藥控股)訂立認購協議。根據認購協議,認購人同意認購本金額為12億元人民幣等額港元的公司債券。此外,公司已向認購人授出增發期權,以認購本金額為3億元人民幣等額港元的增發債券。
假設債券全部按每股股份的初步換股價3.5港元進行轉換,債券將轉換成最多約4.97億股股份,約佔公司已發行股本的14.01%及約佔在債券全部轉換下發行轉換股份後經擴大的已發行股本的12.29%。
假設增發期權未獲行使,債券所得款項淨額估計為約13.712億港元。假設增發期權獲行使,債券所得款項淨額估計約為17.141億港元。集團擬將發行債券所得款項淨額用作一般企業用途。 (WL)